HSBC prévoit de renforcer la gestion des risques au sein de Hang Seng Bank, une unité de Hong Kong, en raison des inquiétudes suscitées par une augmentation potentielle des créances douteuses dans un contexte de ralentissement économique croissant et de crise du secteur de l'immobilier en Chine, ont déclaré deux personnes ayant connaissance du dossier.

Les cadres supérieurs de Hang Seng seront plus étroitement impliqués dans les discussions sur la gestion des risques en Asie-Pacifique de sa société mère concernant la banque d'entreprise, la banque de détail, la banque de patrimoine et la banque privée, ont déclaré les personnes.

Cette initiative intervient alors que le pivot de HSBC vers l'Asie coïncide avec les turbulences économiques du principal marché, la Chine, où la déroute des actions et les défauts de paiement des promoteurs ont suscité des inquiétudes quant à la santé du secteur financier dans la deuxième plus grande économie du monde.

L'exposition au secteur de l'immobilier en Chine continentale, qui est passé d'une crise à l'autre depuis 2021, a fait grimper le ratio de créances douteuses de Hang Seng au cours des derniers trimestres.

Le projet de partage de l'expertise et des meilleures pratiques des opérations de gestion des risques de HSBC Asia Pacific avec Hang Seng est encore à l'étude, mais devrait être mis en œuvre cette année, a déclaré l'une des personnes interrogées.

Les deux personnes ont refusé d'être identifiées car l'affaire n'est pas publique.

"HSBC reconnaît l'importance d'une forte culture du risque. Une gestion active des risques nous aide à réaliser notre stratégie, à servir nos clients et nos communautés et à développer nos activités en toute sécurité", a déclaré un porte-parole de la banque.

"Les entités du Groupe HSBC bénéficieront des forces du Groupe.

Hang Seng, détenue à 62 % par HSBC, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le ralentissement de l'économie chinoise, la crise prolongée du secteur immobilier et les problèmes d'endettement des collectivités locales ont suscité des inquiétudes quant à l'exposition et à la résistance des sociétés financières étrangères et de leurs filiales, ainsi qu'à l'impact sur leurs bilans.

Cependant, alors que la crise immobilière a affecté les performances de son homologue Standard Chartered, le PDG de HSBC, Noel Quinn, a déclaré en novembre que sa banque était "bien provisionnée" contre les pertes immobilières en Chine.

Hang Seng, quant à elle, a fait état, lors de la publication de ses résultats intermédiaires pour 2023, d'une augmentation du ratio de prêts non productifs due à la baisse du solde brut des prêts et à de nouveaux déclassements de créances douteuses.

Son ratio de prêts et d'avances douteux bruts était de 2,85 % à la fin du mois de juin, contre 1,92 % au cours de la période précédente et 2,56 % à la fin de l'année 2022, selon son rapport financier de janvier à juin.

DÉFI ÉCONOMIQUE

HSBC a redoublé d'efforts en Asie tout en se désengageant d'activités moins rentables dans d'autres régions.

Elle s'est engagée à investir 3,5 milliards de dollars dans la région en 2021 afin d'accroître sa part de marché dans les secteurs de la banque, de l'assurance et des valeurs mobilières, alors que d'autres entreprises et investisseurs étrangers se sont abstenus ou se sont même retirés du pays.

La banque londonienne réalise plus de la moitié de son bénéfice avant impôt à Hong Kong et en Chine continentale et est très présente dans le reste de la région, tandis que Hang Seng tire la quasi-totalité de ses revenus de Hong Kong et de la Chine continentale.

Dans le cadre de cette nouvelle initiative, les cadres supérieurs de Hang Seng participeront régulièrement aux réunions de gestion des risques de HSBC Asia Pacific afin de discuter de questions spécifiques à l'entreprise et des principales évolutions du marché, a déclaré l'une de ces personnes.

Selon un récent rapport de HSBC, les réunions de gestion des risques au niveau du pays, de la région et du groupe permettent d'obtenir des informations ciblées et de discuter des lacunes en matière d'appétit pour le risque et des mesures d'atténuation.

Cette approche permet d'identifier et d'atténuer rapidement les risques et d'orienter la rémunération en fonction des risques afin d'encourager une forte culture du risque, a déclaré HSBC dans son rapport annuel et ses comptes pour 2022.

L'implication plus étroite de Hang Seng facilitera également le partage d'informations relatives aux développements réglementaires ou autres sur les principaux marchés asiatiques qui pourraient avoir un impact sur l'unité de Hong Kong, a déclaré l'une des personnes.

"Les défis économiques croissants et les changements rapides de la réglementation font qu'il est impératif pour les banques, même celles qui ont un champ d'action géographique limité, d'avoir la capacité d'obtenir une lecture beaucoup plus large", a déclaré cette personne.

"HSBC et Hang Seng y gagneront tous les deux. (Reportage de Sumeet Chatterjee, Engen Tham et Selena Li ; Rédaction de Christopher Cushing)