MTG, dont la capitalisation boursière s'élève à 1,1 milliard de dollars, paiera 275 millions de dollars d'avance pour Hutch, dont les jeux comprennent F1 Manager, Top Drives et Rebel Racing, et prévoit de verser 100 millions de dollars supplémentaires en paiements complémentaires en fonction des performances financières de Hutch en 2021-2024.

"L'acquisition de Hutch s'inscrit dans la stratégie de MTG visant à constituer un portefeuille d'entreprises de jeux de haute qualité et marque le début d'un nouveau voyage avec l'ambition d'une croissance organique et par acquisition supplémentaire pour MTG", a déclaré la société dans un communiqué mardi soir.

La directrice générale de MTG, Maria Redin, a déclaré que la concurrence dans le secteur des jeux avait augmenté au cours des six à neuf derniers mois.

"Ce qui est vraiment important pour nous, c'est de continuer à nous concentrer sur le type de sociétés que nous voulons acquérir", a-t-elle déclaré lors d'une conférence téléphonique.

Arnd Benninghoff, vice-président exécutif de Gaming & Esport, a déclaré que MTG disposait d'un solide pipeline de fusions et acquisitions, avec une liste restreinte d'environ 15 sociétés, et qu'elle recherchait en permanence de nouvelles opportunités.

Le paiement initial sera financé par les liquidités existantes de MTG et un crédit-relais de 1,8 milliard de couronnes. MTG a déclaré qu'elle envisageait une nouvelle émission d'actions pour refinancer la facilité.

Hutch a réalisé un chiffre d'affaires de 56,3 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2020, soit une croissance de 158 % en glissement annuel, et un bénéfice d'exploitation (EBIT) de 13,3 millions de dollars. Il comptait une moyenne de 5,4 millions d'utilisateurs actifs mensuels au cours de cette période.

MTG, dont les actions ont augmenté de 9,7% à 1012 GMT et sont en hausse de 33% depuis le début de l'année, a déclaré que l'opération devrait être finalisée en décembre.

La société a déclaré lundi qu'elle avait créé une nouvelle société holding pour son activité de jeux, MTG Gaming, qui détiendrait les futures acquisitions - comme Hutch - et toutes ses actions dans les sociétés de jeux InnoGames et Kongregate.

(1 $ = 8,4366 couronnes suédoises)