(Alliance News) - Impellam Group PLC a déclaré mercredi avoir accepté une offre de rachat de 483,2 millions de livres sterling de la part de Heather Global PLC, un véhicule d'offre pour HeadFirst Global BV.

Impellam est une société de recrutement basée à Luton, en Angleterre. HeadFirst, dont le siège est à Hoofddorp, aux Pays-Bas, fournit des solutions en matière de ressources humaines, des services gérés et des conseils aux entreprises.

L'offre de HeadFirst valorise chaque action d'Impellam à 1 084,4 pence au total. Cela représente une prime de 67 % par rapport à la clôture de l'action à 650,00 pence à Londres mardi. Impellam était en hausse de 26% à 822,06 pence au début de la journée de mercredi, après avoir atteint un sommet de 950,00 pence à l'ouverture.

Impellam a déclaré que les conditions de l'opération étaient "justes et raisonnables" et que ses administrateurs avaient l'intention de recommander aux actionnaires de voter en faveur du rachat.

Pour chaque action d'Impellam, les actionnaires recevront 557,2 pence en espèces, plus 392,8 pence en principal de notes de prêt. Ils continueront également à percevoir le dividende intérimaire de 55,9 pence déclaré par Impellam le mois dernier. En outre, Impellam déclarera un nouveau dividende en espèces de 22,4 pence et un dividende en nature d'une valeur de 56,1 pence.

Les obligations d'emprunt consisteront en des obligations convertibles et non convertibles.

L'offre est soutenue par le propriétaire majoritaire d'Impellam, Michael Ashcroft, un homme d'affaires britannique qui était auparavant vice-président du Parti conservateur britannique. Les négociations avec HeadFirst font suite à la décision annoncée par Ashcroft en avril 2022 de vendre ses actions, qui représentaient alors une participation de 62,0 %. M. Ashcroft détient actuellement 57,8 % d'Impellam par l'intermédiaire d'un trust familial, ainsi que 5,1 % directement.

Han Kolff, président de HeadFirst, a déclaré : "Cette fusion sera un facteur de transformation, car elle s'appuie sur les forces complémentaires d'Impellam et de HeadFirst. Ensemble, nous deviendrons un leader mondial dans le domaine des données critiques, de la technologie et des talents en ingénierie, ce qui nous permettra de servir nos clients, nos fournisseurs et nos professionnels d'une manière inégalée. Un voyage passionnant nous attend avec de nombreuses opportunités pour nos équipes, en tirant parti de la profondeur technologique et de la portée géographique de HR pour aller plus loin et plus vite".

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

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