La société financière non bancaire versera un coupon de 9,70% aux investisseurs, ce qui est inférieur aux prévisions initiales de 9,95%, ont déclaré les banquiers.

Barclays, CLSA, Deutsche Bank, Elara Capital, Emirates NBD Capital, Nuvama et UBS sont les teneurs de livre conjoints de l'émission.

Les obligations seront notées B par S&P et le produit de l'émission sera utilisé pour des activités telles que la rétrocession, ont précisé les banquiers.