ITS Group: Ouverture de l'offre publique d'achat simplifiée sur les actions du groupe
Le 19 décembre 2019 à 09:54
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ITS Group annonce l'ouverture ce jeudi de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par la société ITS Participations visant la totalité des actions ITS Group non détenues par ITS Participations, à l'exclusion des 181 010 actions gratuites et des 431 616 actions auto-détenues par ITS Group, soit 2 242 521 actions, représentant 28,48% du capital social et 28,74% des droits de vote théoriques. L'offre est ouverte jusqu'au 10 janvier 2020 inclus, et les résultats seront rendus publics le 14 janvier 2020.
ITS Participations propose aux actionnaires d'ITS Group qui apporteront leurs actions à l'offre une liquidité immédiate sur l'intégralité de leurs actions à un prix de 6,62 euros par action. Ce prix extériorise une prime offerte correspondant à 50,80% sur la base du cours de clôture de d'ITS Group du 16 octobre 2019, soit le dernier cours de clôture précédant l'annonce de l'offre.
Dans l'hypothèse où à l'issue de la clôture de l'offre publique les actions non présentées à l'offre ne représenteraient pas plus de 10% du capital et des droits de vote d'ITS Group, ITS Participations a l'intention de demander à l'AMF, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, la mise en œuvre d'un retrait obligatoire des titres ITS Group moyennant une indemnisation égale au prix d'offre, soit 6,62 euros, ayant pour effet la radiation du marché Euronext à Paris.
ITS Group est un groupe de conseil en technologies et en expertise des systèmes d'information. Le groupe propose des services dans les domaines des infrastructures informatiques, de l'hébergement, de la sécurité, du conseil en applications et nouvelles technologies, et de la mobilité. ITS Group dispose également d'une expertise applicative spécialisée dans les secteurs de la banque, de l'assurance, de l'énergie et de la santé. Le chiffre d'affaires net se répartit par activité comme suit : - vente, intégration et mise en uvre d'infrastructures informatiques (78 %). Le groupe propose également des services orientés vers le développement d'Internet ou des nouvelles technologies, des services de formation et d'édition de logiciels ; - services d'hébergement et d'infogérance (22%) ; Grâce à des accords de partenariat avec les principaux éditeurs de logiciels du marché (principalement Business Objects, HP, IBM, Lotus, Microsoft, Infovista, Symantec et TraderForce), ITS Group propose des services à très forte valeur ajoutée, garantissant à ses utilisateurs un haut niveau de disponibilité, de sécurité et d'accessibilité de leur système d'information. Le chiffre d'affaires se répartit géographiquement comme suit : France (91%), Suisse (7%) et Belgique (2%).