ITV plc (LSE:ITV) a finalisé l'acquisition de 79,5% des parts de Plimsoll Productions Ltd. auprès de LDC (Managers) Limited, Grant Mansfield et d'autres actionnaires.
Le 01 juillet 2022
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ITV plc (LSE:ITV) a convenu d'acquérir une participation de 79,5 % dans Plimsoll Productions Ltd. auprès de LDC (Managers) Limited, Grant Mansfield et d'autres actionnaires pour un montant de 103,5 millions £ le 14 juin 2022. La contrepartie totale comprend 85,5 millions de livres sterling payables aux actionnaires existants et le remboursement de l'endettement financier net de Plimsoll à l'issue de la transaction, qui devrait être d'environ 17,6 millions de livres sterling. La transaction sera financée par les ressources de trésorerie existantes. Plimsoll a généré un EBITDA de 10,0 millions £, un chiffre d'affaires de 50 millions £ et un actif brut de 97,2 millions £ pour les 12 mois jusqu'au 31 août 2021. Après la transaction, Grant Mansfield, ainsi que ses cadres supérieurs et ses créatifs, continueront à gérer l'entreprise et à jouer un rôle clé dans le développement des programmes afin de maintenir le solide pipeline créatif de Plimsoll. Ils travailleront aux côtés du directeur général d'ITV Studios, Julian Bellamy, du directeur d'Unscripted, UK, Angela Jain et de leur équipe. L'acquisition devrait être finalisée le 1er juillet 2022. La transaction sera relutive dès le premier jour et devrait accélérer la croissance d'ITV Studios à l'international et son activité avec les plateformes de streaming mondiales. Houlihan Lokey a agi en tant que conseiller financier, Osborne Clarke en tant que conseiller juridique, PWC a assuré la diligence raisonnable financière, CIL a assuré la diligence raisonnable commerciale et Deloitte a agi en tant que comptable de LDC (Managers) Limited et Plimsoll Productions Ltd. Reed Smith LLP a agi en tant que conseiller juridique d'ITV plc.
ITV plc (LSE:ITV) a finalisé l'acquisition d'une participation de 79,5 % dans Plimsoll Productions Ltd. auprès de LDC (Managers) Limited, Grant Mansfield et d'autres actionnaires le 1er juillet 2022. .
ITV plc est un producteur, diffuseur et diffuseur en continu verticalement intégré, composé d'ITV Studios et de Media & Entertainment (M&E). La société opère à travers deux segments : ITV Studios et M&E. ITV Studios est une entreprise de production mondiale qui crée, possède et distribue des contenus scénarisés et non scénarisés de haute qualité pour les diffuseurs et les propriétaires de plateformes au Royaume-Uni et dans le monde. ITV Studios est un créateur, un propriétaire et un distributeur de contenu opérant dans 13 pays et sur 60 labels, diversifié par genre, géographie et clientèle sur les marchés clés du monde entier. Par l'intermédiaire de M&E, la société distribue du contenu sur ses chaînes linéaires financées par la publicité et sur ITVX, sa plateforme de diffusion en continu gratuite financée par la publicité. M&E est une entreprise de télévision financée par la publicité et adaptée au public britannique. M&E est une famille de chaînes commerciales en clair au Royaume-Uni, dont les programmes sont diffusés sur de multiples plateformes.
ITV plc (LSE: ITV) a finalisé l'acquisition de 79,5% des parts de Plimsoll Productions Ltd. auprès de LDC (Managers) Limited, Grant Mansfield et d'autres actionnaires.