ITV plc (LSE:ITV) a convenu d'acquérir une participation de 79,5 % dans Plimsoll Productions Ltd. auprès de LDC (Managers) Limited, Grant Mansfield et d'autres actionnaires pour un montant de 103,5 millions £ le 14 juin 2022. La contrepartie totale comprend 85,5 millions de livres sterling payables aux actionnaires existants et le remboursement de l'endettement financier net de Plimsoll à l'issue de la transaction, qui devrait être d'environ 17,6 millions de livres sterling. La transaction sera financée par les ressources de trésorerie existantes. Plimsoll a généré un EBITDA de 10,0 millions £, un chiffre d'affaires de 50 millions £ et un actif brut de 97,2 millions £ pour les 12 mois jusqu'au 31 août 2021. Après la transaction, Grant Mansfield, ainsi que ses cadres supérieurs et ses créatifs, continueront à gérer l'entreprise et à jouer un rôle clé dans le développement des programmes afin de maintenir le solide pipeline créatif de Plimsoll. Ils travailleront aux côtés du directeur général d'ITV Studios, Julian Bellamy, du directeur d'Unscripted, UK, Angela Jain et de leur équipe. L'acquisition devrait être finalisée le 1er juillet 2022. La transaction sera relutive dès le premier jour et devrait accélérer la croissance d'ITV Studios à l'international et son activité avec les plateformes de streaming mondiales. Houlihan Lokey a agi en tant que conseiller financier, Osborne Clarke en tant que conseiller juridique, PWC a assuré la diligence raisonnable financière, CIL a assuré la diligence raisonnable commerciale et Deloitte a agi en tant que comptable de LDC (Managers) Limited et Plimsoll Productions Ltd. Reed Smith LLP a agi en tant que conseiller juridique d'ITV plc.

ITV plc (LSE:ITV) a finalisé l'acquisition d'une participation de 79,5 % dans Plimsoll Productions Ltd. auprès de LDC (Managers) Limited, Grant Mansfield et d'autres actionnaires le 1er juillet 2022.
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