J&J : accord pour l'acquisition de Shockwave Medical
Le 05 avril 2024 à 13:34
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Johnson & Johnson (J&J) annonce avoir conclu un accord définitif pour acquérir Shockwave Medical moyennant 335 dollars par action en numéraire, ce qui correspond à une valeur d'entreprise d'environ 13,1 milliards de dollars, trésorerie comprise.
Cette opération doit renforcer la position de J&J MedTech dans le domaine de l'intervention cardiovasculaire, 'l'un des marchés mondiaux des technologies médicales à la croissance la plus rapide, avec d'importants besoins non satisfaits pour les patients'.
La transaction devrait avoir lieu d'ici le milieu de l'année 2024, sous réserve de l'obtention de l'approbation des actionnaires de Shockwave, ainsi que de l'obtention des autorisations réglementaires applicables et d'autres conditions habituelles.
J&J s'attend à ce qu'elle soit relutive sur le plan opérationnel à la finalisation, mais compte tenu de l'incidence des coûts de financement, elle devrait diluer son BPA ajusté d'environ 0,10 dollar en 2024 et d'environ 0,17 dollar en 2025.
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Johnson & Johnson figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de produits de soins. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (55,4%) : médicaments destinés au traitement des maladies cardio-vasculaires, oncologiques, infectieuses, gastro-intestinales, immunitaires, neurologiques, dermatologiques, etc. ;
- produits et équipements médicaux (28,9%) : systèmes de diagnostic, produits orthopédiques et gynécologiques, matériel chirurgical, etc. destinés aux professionnels de la santé ;
- produits de grande consommation (15,7%) : médicaments OTC (marques Tylenol, Sudafed, Benadryl, Zyrtec, Motrin, Nicorette, etc.), produits de santé et de beauté (Aveeno, Clean & Clear, Dr. CI:Labo, Neutrogena et OGX), de soins pour bébés (Johnson's et Aveeno Baby), de soins bucco-dentaires (Listerine), d'hygiène féminine (Stayfree and Carefree et o.b.), de soins des plaies (Band-Aid et Neosporin), etc.
A fin 2022, Johnson & Johnson dispose de 89 sites de production implantés aux Etats-Unis (28), en Amérique du Nord (9), en Europe (27), en Afrique et Asie-Pacifique (25).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (51,2%), Europe (24,7%), Asie-Pacifique et Afrique (17,7%) et autres (6,4%).