La société de services technologiques et de conseil Synechron a déposé un dossier confidentiel en vue d'une introduction en bourse qui pourrait avoir lieu dès le premier semestre 2024, selon des personnes au fait du dossier.

Synechron a choisi Goldman Sachs et JPMorgan Chase comme chefs de file pour son offre et prévoit de rendre publique sa demande d'introduction en bourse dans les semaines à venir, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat car les discussions sont confidentielles.

Synechron, dont le siège est à New York et qui offre des services d'intelligence artificielle générative à ses entreprises clientes, prévoit de lever environ 400 millions de dollars ou plus et de viser une valorisation d'environ 3 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, a déclaré l'une des sources, tout en précisant que le calendrier et la taille de l'introduction en bourse dépendaient des conditions du marché.

Synechron et Goldman n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. JPMorgan s'est refusé à tout commentaire.

Synechron est la dernière licorne technologique à vouloir s'introduire sur les marchés publics, après la plateforme de médias sociaux Reddit et la société de services de connectivité par semi-conducteurs Astera Labs, qui ont vendu leurs actions avec succès en début de semaine. Les actions de Reddit devraient commencer à être négociées plus tard dans la journée de jeudi.

Les offres de Reddit et d'Astera devraient donner un coup de fouet au marché des introductions en bourse dans le secteur technologique, qui a été largement moribond au cours des deux dernières années en raison de la volatilité du marché et des taux d'intérêt élevés.

Plusieurs grandes licornes technologiques, qui ont été contraintes de reporter leurs projets d'introduction en bourse pendant cette période, commencent à reprendre les discussions avec des banques d'investissement et d'autres conseillers en matière d'introduction en bourse, alors que les marchés des capitaux commencent à se redresser.

Fondée en 2001, Synechron fournit des services informatiques et de conseil à des secteurs tels que les services financiers, l'assurance et la technologie. Selon son site web, Synechron emploie plus de 15 000 personnes dans le monde et possède 48 bureaux dans 19 pays. (Reportage d'Echo Wang et d'Anirban Sen à New York ; rédaction de Matthew Lewis)