JPMORGAN CHASE & CO. Le groupe d'investissement travaille avec JPMorgan pour explorer les options pour l'entreprise, qui est la plus grande société de paris d'Europe centrale et orientale, a-t-il confirmé dans une déclaration envoyée par courriel.
Une vente pourrait valoriser Fortuna, qui opère en République tchèque, en Slovaquie, en Pologne, en Croatie et en Roumanie, à hauteur de 2 milliards d'euros (2,17 milliards de dollars), a déclaré une personne connaissant l'entreprise, sous couvert d'anonymat.
Le processus n'en est qu'à ses débuts et Penta devrait procéder à une vente aux enchères vers la fin de l'été, ont déclaré cette personne et une autre.
Cela "souligne l'engagement de Penta à évaluer méticuleusement les possibilités alternatives pour le développement futur de la franchise, en assurant une croissance durable et une création de valeur à long terme", a ajouté le porte-parole.
Les représentants de JPMorgan se sont refusés à tout commentaire, tandis que Fortuna n'a pas répondu aux demandes de commentaires immédiats.
Les soumissionnaires potentiels pour Fortuna devraient comprendre des opérateurs de jeux européens et des sociétés de capital-investissement possédant des actifs dans le secteur, a déclaré la première personne. Son bénéfice annuel avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) sera d'environ 200 millions d'euros cette année, a déclaré la même personne. Penta a refusé de commenter les détails.
Les discussions sur la vente interviennent alors que les valorisations du secteur des jeux d'argent ont été affectées par les changements de réglementation au Royaume-Uni et en Irlande, les gouvernements cherchant à réduire le jeu excessif.
L'impact de l'augmentation des coûts d'emprunt sur les dettes de certains des plus grands opérateurs suite à des acquisitions pèse également sur les entreprises.
Entain, société cotée au Royaume-Uni, étudie les possibilités de cession de ses marques étrangères après avoir subi la pression d'investisseurs activistes en raison de la faiblesse du cours de son action.
Penta a retiré Fortuna des bourses de Prague et de Varsovie en 2018 après avoir racheté les actionnaires restants par l'intermédiaire de sa filiale de jeux d'argent Fortbet.
Le groupe de capital-investissement tchéco-slovaque a été fondé en 1994 et gère 14 milliards d'euros d'actifs. Il se concentre sur les investissements à long terme dans les secteurs de la santé, des services financiers, de l'industrie manufacturière, de la vente au détail, des médias et de l'immobilier.
(1 $ = 0,9225 euro) (Reportage d'Amy-Jo Crowley ; rédaction d'Anousha Sakoui et Jason Neely)
