Les actions européennes ont augmenté vendredi, stimulées par les gains des sociétés financières, bien que l'indice de référence reste sur la voie d'une baisse hebdomadaire après que les investisseurs aient tempéré leurs attentes en matière de réduction des taux d'intérêt.

L'indice paneuropéen STOXX 600 était en hausse de 0,4% à 0925 GMT, prolongeant les gains de la session précédente.

Les banques ont augmenté de 0,4 %, soutenues par un bond de plus de 2 % de KBC Groupe après que Morgan Stanley ait relevé la note du groupe belge intégré de banque et d'assurance à "surpondérer" de "égal à égal".

L'entreprise suédoise Avanza a fait un bond de 3,3 % et a été l'une des plus performantes du STOXX 600, après que les résultats du quatrième trimestre du fournisseur de services financiers ont dépassé les attentes du marché.

Toutefois, les remarques optimistes des responsables politiques de la Banque centrale européenne ont incité les traders à réduire leurs paris sur une baisse des taux d'intérêt, ce qui a entraîné l'indice de référence vers une perte hebdomadaire d'environ 1 %.

"Les perspectives d'inflation sont peut-être un peu plus stables que ce que nous espérions tous à la fin de 2023, ce qui n'est pas une grande surprise", a déclaré James Baxter, fondateur de Tideway Wealth.

"Il s'agissait donc d'une vente plutôt exubérante de gilts et d'obligations, qui s'est maintenant inversée, ce qui atténue quelque peu le rebond du marché.

Les prix à la production allemands ont baissé plus que prévu en décembre, diminuant de 8,6 % en glissement annuel, bien que l'indice DAX 40 ait augmenté de 0,4 %.

Par ailleurs, les ventes au détail britanniques ont connu en décembre leur plus forte baisse depuis près de trois ans, ce qui a ravivé les craintes d'une récession dans la région. L'indice FTSE 100 a toutefois progressé de 0,7 %.

Ericsson et Nokia ont été à la traîne, en baisse de 3,0 % et 2,6 % respectivement, après que Barclays a déclassé les fournisseurs de télécommunications, avertissant d'un ralentissement du déploiement de la technologie 5G en Inde.

Les valeurs technologiques ont augmenté pour la deuxième session, en hausse de 0,8 %. Berenberg a déclaré qu'il aimait le secteur européen de la technologie, des médias et des télécommunications, voyant une hausse en 2024 grâce à un rebond macroéconomique, à l'intelligence artificielle générative et à la croissance structurelle.

Parmi les autres mouvements majeurs, Teleperformance a gagné 6,6 % après que Stifel ait relevé la note de la société de téléservices de "hold" à "buy".

Temenos a augmenté de 5,2 % après que les résultats du quatrième trimestre et les résultats annuels de la société suisse de logiciels bancaires ont dépassé les estimations, l'action atteignant son plus haut niveau depuis plus d'un an. (Reportage de Shristi Achar A à Bengaluru ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips et Varun H K)