Kerlink : annonce le succès de l’augmentation de capital au profit d’une catégorie de bénéficiaires pour un montant de 11 millions d’euros

KERLINK ANNONCE LE SUCCES DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL AU PROFIT D'UNE CATEGORIE DE BENEFICIAIRES D'UN MONTANT DE 11 MILLIONS D'EUROS

Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux États-Unis

d'Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon

COMMUNIQUE DE PRESSE

Thorigné-Fouillard, le 30 avril 2021, 07h30.

Thorigné-Fouillard,Kerlink (AKLK - FR0013156007), spécialiste des réseaux et solutions dédiés

• l'Internet des Objets (Internet of Things - IoT), annonce aujourd'hui le succès de l'augmentation de capital réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de bénéficiaires, lancée la veille et effectuée via la construction accélérée d'un livre d'ordres. Compte tenu de la forte demande, Kerlink a décidé de fixer le montant définitif de l'augmentation de capital à 11 millions d'euros, contre environ 8 millions d'euros initialement prévus.

William Gouesbet, Président-directeurgénéral et co-fondateurde Kerlink déclare : « Je remercie vivement tous les nouveaux investisseurs qui ont participé à cette augmentation de capital ainsi que l'ensemble de nos actionnaires historiques qui continuent de soutenir la société. Cette augmentation de capital va nous permettre de profiter pleinement des opportunités de marché qui s'offrent actuellement à nous. Grâce au succès de la levée nous allons ainsi pouvoir assurer la production d'une nouvelle gamme de stations compatibles avec le réseau Helium, l'un des premiers réseau IoT peer-to-peer au monde actuellement en phase de déploiement. L'opération va également nous permettre de renforcer nos capacités d'approvisionnements pour accompagner la hausse attendue de nos prises de commandes, matérialisant les bénéfices de notre stratégie volontaire en direction des opérateurs privés. Nous allons enfin pouvoir accélérer la commercialisation de notre offre locative d'équipements et services, avec à la clé le développement de nos revenus récurrents. L'exécution de ces priorités nous ouvre ainsi de nouvelles perspectives de développement portées par l'ensemble de nos équipes en France et à l'International. »

Allocations des fonds

Les fonds levés permettront notamment à Kerlink d'accélérer le développement d'une nouvelle gamme d'équipements de connectivité 100% compatible avec les spécifications de la société américaine Helium pour une mise sur le marché qui pourrait intervenir dès le quatrième trimestre 2021. Ces développements s'inscrivent dans le cadre du partenariat de distribution noué en 2020 avec Cal-Chip Connected Devices.

KERLINK ANNONCE LE SUCCES DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL AU PROFIT D'UNE CATEGORIE DE BENEFICIAIRES D'UN MONTANT DE 11 MILLIONS D'EUROS

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Le déploiement du réseau IoT mondial « The People's Network » lancé par Helium offrira une couverture sans fil publique, longue portée et basse consommation. Son déploiement est rendu possible par la technologie LongFi™ d'Helium qui combine le protocole sans fil LoRaWAN® et la blockchain d'Helium, afin que n'importe quel capteur LoRaWAN® puisse transférer ses données via ce nouveau réseau. En créant sa blockchain, le réseau Helium a décentralisé la couverture réseau IoT, ouvrant la voie au déploiement d'un réseau mondial sans fil ouvert, capable de combiner diverses stations LoRaWAN® et disponible partout dans le monde, de manière rentable.

L'augmentation de capital contribuera également à sécuriser les achats en composants électroniques considérés stratégiques dans un contexte mondial de fortes tensions sur les délais d'approvisionnement. Ce renforcement des capacités d'achats doit permettre d'accompagner la croissance attendue des prises de commandes déjà initiée au premier trimestre.

L'opération doit enfin permettre d'accélérer le déploiement de l'offre NaaS (Network as a service) intégrant à la fois équipements d'infrastructures en location et services d'administration du réseau avec en ligne de mire le développement des revenus récurrents.

Principales caractéristiques de l'augmentation de capital

Kerlink a émis 2 292 000 actions nouvelles au prix unitaire de 4,80 euros, prime d'émission incluse, soit 0,27 euro de valeur nominale et 4,53 euros de prime d'émission, pour un montant total brut de 11 001 600 euros, représentant 45,06% du capital social de Kerlink, sur une base non diluée, avant l'augmentation de capital, soit un taux de dilution global de 31,06%.

L'augmentation de capital est réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires, des investisseurs qualifiés, français et internationaux, conformément à la délégation de compétence conférée par la 10ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 22 juin 2020.

Le prix de souscription des actions nouvelles a été fixé à un montant de 4,80 euros par action nouvelle. Ce prix, fixé dans les conditions prévues dans la 10ème résolution susvisée et conformément aux décisions du Conseil d'administration du 28 avril 2021, fait ressortir une décote de 9,1% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes de l'action Kerlink sur le marché Euronext Growth Paris des cours des cinq (5) dernières séances de bourse précédant sa fixation (i.e. du 23 avril au 29 avril 2021), soit 5,28 euros, et une décote de 12,2% par rapport au cours de clôture de l'action de Kerlink au 29 avril 2021, soit 5,47 euros.

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Les informations présentées au sein de ce communiqué le sont à l'issue du placement des actions par construction accélérée d'un livre d'ordres, à présent clos, mais restent conditionnées à la correcte exécution des opérations de règlement-livraison.

En application des dispositions de l'article 1(4) du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, l'opération n'a pas donné et ne donnera pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers.

Facteurs de risques

L'attention du public est portée sur les facteurs de risques relatifs à Kerlink et à son activité, présentés au sein du chapitre 4 du Document de Référence enregistré le 30 mars 2017 par l'Autorité des marchés sous le numéro R.17-011 et actualisés dans son rapport annuel 2020 disponibles sans frais sur le site internet de Kerlink (https://www.kerlink.fr/investisseurs- entreprise/investisseurs/). La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de Kerlink. Les facteurs de risques présentés dans lesdits documents sont identiques à la date du présent communiqué.

Les principaux facteurs de risques liés à l'opération figurent ci-après :

• le prix de marché des actions de Kerlink pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix de souscription des actions nouvelles émises dans le cadre de l'opération ;
• en raison de fluctuations des marchés boursiers, la volatilité et la liquidité des actions de Kerlink pourraient varier significativement ;
• des cessions d'actions de Kerlink pourraient intervenir sur le marché secondaire, postérieurement à la réalisation de l'opération et avoir un impact défavorable sur le cours de l'action de Kerlink ;
• les actionnaires de Kerlink pourraient subir une dilution additionnelle découlant d'éventuelles augmentations de capital futures.

De tels événements pourraient avoir un effet défavorable significatif sur le prix de marché des actions de Kerlink.

Intervenants

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A propos de Kerlink

Le Groupe Kerlink est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de connectivité pour la conception, le lancement et l'exploitation de réseaux publics et privés dédiés à l'Internet des objets. Sa gamme complète de solutions offre des équipements réseau de qualité industrielle, un cœur de réseau performant, des logiciels d'exploitation et d'administration du réseau, des applications à valeur ajoutée et des services professionnels spécialisés, renforcés par de solides capacités de R&D. Kerlink se spécialise dans la mise en place d'une connectivité IoT intelligente et évolutive pour des secteurs verticaux clés tels que : Smart Cities - télérelève, parking, éclairage public, gestion des déchets, qualité de l'air & pollution, bâtiments & usine, … -,Smart Industries

• Aéroports, ports & infrastructures, logistique & tracking, pétrole, gaz & extraction minière, énergie & services publics, fabrication & commerce de détail,…- et Smart Territories - Agriculture de précision, protection de l'environnement, zones urbaines & rurales. Plus de 120 000 installations Kerlink ont été déployées chez plus de 330 clients dans 69 pays. Basée en France, avec des filiales aux Etats-Unis, à Singapour, en Inde et au Japon, Kerlink est membre fondateur et membre du conseil d'administration de la l'Alliance LoRa® et de l'Alliance uCIFI™. Elle est cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALKLK.

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