Lafuma annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au prix de neuf euros par action pour un montant total de souscription de 10 millions d'euros.
Cette levée de fonds constitue la troisième étape de l'opération de renforcement et de restructuration du capital de Lafuma proposée par le groupe Calida. La période de souscription s'étend du 17 au 30 janvier.
Elle fait suite à la souscription par Calida Holding AG à l'augmentation de capital réservée d'un montant total de 35 millions d'euros le 23 décembre 2013 et à l'offre publique d'achat simplifiée de Calida Holding AG sur les actions Lafuma ouverte du 27 décembre 2013 au 13 janvier 2014.
Le produit de cette augmentation de capital sera destiné au remboursement de la créance de compte courant de 10 millions d'euros que les principaux actionnaires de la société détiennent depuis le 17 avril 2013.
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Lafuma SA est une société française spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'articles et d'équipements de sport et de loisirs. Ses produits sont vendus sous six marques : Lafuma, Eider, Ober, Millet, le Chameau et Oxbow. Lafuma propose des vêtements de plein air, des sacs à dos, des chaussures et du matériel de camping. Millet, qui est spécialisé dans les vêtements pour l'alpinisme, le ski et l'escalade, propose également des sacs à dos, des chaussures et des cordes. Le Chameau propose des vêtements et des bottes pour des sports tels que l'équitation, la chasse et la pêche, ainsi que pour le jardinage. Oxbow est spécialisé dans les vêtements pour le ski, le surf, le patinage, les sandales et les sacs de voyage. Eider propose des vêtements pour l'alpinisme et les expéditions. Son portefeuille de produits comprend également des vêtements techniques, tels que des tentes et des sacs de couchage, ainsi que du mobilier de jardin. Elle opère par le biais de nombreuses filiales situées en France, en Chine, aux États-Unis et au Japon, entre autres. L'actionnaire principal est CALIDA Holding AG.