LNA Santé : titre en baisse, un broker abaisse sa cible
Le 01 avril 2022 à 17:30
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LNA Santé cède près de 4% à Paris, pénalisé par une analyse de Oddo qui maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre avec un objectif de cours abaissé de 55 à 42 euros, tenant compte de ses nouvelles projections et de la baisse des comparables.
'Nous regrettons que LNA Santé présente un profil bénéficiaire 2022 en croissance modérée (consolidation des marges), car pour nous, LNA pourrait se distinguer et aurait pu présenter plus d'upside, dans ce contexte de crise', affirme l'analyste.
Oddo BHF estime notamment que LNA Santé lui apparaît comme 'comparativement très vertueux au plan des pratiques médicales et éthiques', et qu'il 'poursuit une stratégie disciplinée de croissance régulière et équilibrée (entre acquisition et organique)'.
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LNA Santé est spécialisé dans l'exploitation et la gestion d'établissements de prise en charge globale de personnes âgées dépendantes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'établissements médico-sociaux et sanitaires (93,4%) : gestion, à fin 2022, de 82 établissements (9 335 lits) répartis entre établissements d'hébergement médicalisé de personnes âgées (45 ; 4 655 lits), cliniques de soins de suite et de réadaptation (18 ; 2 853 places), maisons de repos (4 en Belgique ; 555 lits), structures d'hospitalisation à domicile (9 ; 680 places), établissements de chirurgie (2 ; 168 lits), cliniques psychiatriques (2 ; 299 lits) et établissements de réadaptation (2 en Pologne ; 125 lits) ;
- promotion immobilière (6,6%).
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