Som tidligere offentliggjort i børsmeldinger planlegger Sevan Marine ASA ("Sevan Marine" eller "Selskapet") å hente inn ca NOK 141 millioner gjennom en emisjon ( "Tilbudet") (tegningskurs per aksje: NOK 6.70) som en del av restruktureringen av Selskapet ("Restruktureringen"),. Tegningsperioden starter i dag.

Godkjennelse og tilgang til prospekt:

Finanstilsynet har informert Selskapet om at de har godkjent prospektet for Sevan Marine datert 7. desember 2011 ("Prospektet") som utstedes i forbindelse med (i) Tilbudet og notering av opp til 21,037,428 nye aksjer i Sevan Marine, hver pålydende NOK 4,00 ("Tilbudsaksjene") for bruttoproveny opp til ca NOK 141 millioner, (ii) notering av 21,047,276 nye aksjer i Sevan Marine på Oslo Børs, hver pålydende NOK 4,00 ("Teekay-aksjene") allerede utstedt i henhold til en rettet emisjon mot Teekay Service Holdings Coöperatief U.A., en nærstående av Teekay Corporation ("Teekay") for bruttoproveny opp til ca NOK 141 millioner ("Teekay-emisjonen"), og (iii) notering av 5,261,595 nye aksjer i Sevan Marine, hver pålydende NOK 4,00 ("Obligasjonseieraksjene") allerede utstedt i forbindelse med en konvertering av en del av Sevan Marines usikrede obligasjonsgjeld ("Gjeldskonverteringen") under "14.0% Sevan Marine ASA Callable Senior Unsecured Bond Issue 2010/2014", ISIN NO 001 059362.7 ("Det Usikrede Obligasjonslånet"); alt som som en del av Restruktureringen.

Prospektet vil være tilgjengelig på følgende web-sider: www.sevanmarine.com; www.abgsc.no; www.dnb.no/emisjoner; www.paretosec.no; www.sebenskilda.no. Trykte kopier av Prospektet kan fås ved å kontakte: Sevan Marine (+47 37 40 40 00), ABG Sundal Collier (+47 22 01 60 00), DNB Markets (+47 22 94 88 80), Pareto Securities (+47 22 87 87 00) or SEB Enskilda (+47 21 00 85 00).

Notering av Obligasjonseieraksjene og Teekay-aksjene:

Obligasjonseieraksjene (som midlertidig har vært registrert under ISIN NO 001 0630759) og Teekay-aksjene (som midlertidig har vært registrert under ISIN NO 001 0630494) vil fra og med denne dato være registrert i VPS under den ordinære ISIN for Sevan Marine aksjen, ISIN NO 001 0187032 og kan bli handlet på Oslo Børs under handelssymbolet "SEVAN".

Tegningsperiode:

Tegningsperioden for Tilbudet vil løpe fra 8. desember 2011 kl. 09:00 (norsk tid) til 16. desember 2011 kl. 17.30 (norsk tid), med forbehold om forlengelse.

Tegningskurs:

NOK 6,70 per Tilbudsaksje.

Allokeringsretter:

Selskapet vil, gjenstand for begrensninger i henhold til relevant verdipapirlovgivning, allokere Tilbudsaksjene til tegnere som var (i) registrert som eiere av aksjer i Sevan Marine under ISIN NO 001 0187032 i aksjeeierregisteret til Sevan Marine i Verdipapirsentralen ("VPS") per utløpet av 7. desember 2011 ("Utskriftsdagen") ("Relevante Aksjonærer"), og (ii) obligasjonseiere i det Usikrede Obligasjonslånet som mottok Obligasjonseieraksjer i Gjeldskonverteringen ("Relevante Obligasjonseiere", og sammen med Aksjeeiere med Allokeringsrett, "Relevante Eiere"). For å avgjøre hvilke aksjeeiere som skal anses som Relevante Aksjonærer vil Sevan Marine utelukkende se hen til opplysninger registrert i aksjonærregisteret per utløpet av Utskriftsdagen. For å avgjøre hvilke tidligere Obligasjonseiere som skal anses som Relevante Obligasjonseiere vil Sevan Marine vil utelukkende basere seg på informasjon gitt av Norsk Tillitsmann, tillitsmannen for det Usikrede Obligasjonslånet.

I Tilbudet er 75 % av Tilbudsaksjene forbeholdt Relevante Aksjonærer ("Aksjonær-transjen"), mens 25 % av Tilbudsaksjene er forbeholdt Relevante Obligasjonseiere ("Obligasjonseier-transjen"). For hver aksje registrert som eid i Sevan Marine under ISIN NO 001 0187032 per utløpet av Utskriftsdagen vil Relevante Aksjonærer gis rett til allokering av ca tre (3) Tilbudsaksjer ("Aksjonærretter"). For hver aksje Relevant Obligasjonseiere mottok i Gjeldskonverteringen vil Relevante Obligsjonseiere gis rett til allokering av ca en (1) Tilbudsaksje ("Obligasjonseierretter" og sammen med Aksjonærrettene "Allokeringsrettene").

Det vil være adgang til overtegning og tegning uten Allokeringsretter.

Allokeringsrettene vil ikke være omsettelige eller kunne overdras. Utvanningseffekten for Relevante Aksjonærer som ikke benytter seg av Allokeringsrettene vil være betydelig. Allokeringsrettene vil normalt ha en økonomisk verdi om aksjene i Sevan Marine handles til kurs som er høyere enn Tegningskursen i Tegningsperioden. Allokeringsrettene bortfaller ved utløpet av Tegningsperioden.

Aksjer holdt gjennom finansielle mellommenn:

Dersom en Relevant Eier holder aksjer gjennom finansiell mellommann, vil mellommannen normalt informere rettighetshaveren om de nærmere detaljene rundt Allokeringsrettene. Den aktuelle mellommann vil normalt gi den enkelte rettighetshaver relevant informasjon i henhold til mellommannens rutiner. Relevante Eiere som holder aksjer gjennom finansiell mellommann bør kontakte slik mellommann for å motta informasjon om Tilbudet eller for å tegne i Tilbudet.

Tilbudsaksjene er ikke omfattet av Teekays pliktige tilbud:

Det vises til Teekays pliktige tilbud for aksjer i Sevan Marine. Teekays pliktige tilbud omfatter ikke Tilbudsaksjene som utstedes gjennom Tilbudet. Ved utstedelse vil Tilbudsaksjene bli registrert i VPS under eget ISIN (ISIN NO 001 0630502) atskilt fra aksjene som omfattes av Teekays pliktige tilbud, og bli handlet på Oslo Børs under eget handelssymbol ("SEVAN N"), i påvente av at Teekays pliktige tilbud gjøres opp.

Øvrig:

Relevante Eiere vil motta Prospektet sammen med tegningsblankett som blant annet inneholder informasjon om antall Allokeringsretter den Relevante Eieren vil motta per post. For å tegne Tilbudsaksjer må investoren levere utfylt tegningsblankett til en av tilretteleggerne for Tilbudet innen kl 17:30 (norsk tid) den 16. desember 2011.

Personer hjemmehørende I Norge kan også tegne over internett ved å følge link på en av web-sidene vist til ovenfor, som vil føre investoren til VPS' online tegningssystem.

Investorer som holder aksjer gjennom finansiell mellommann må kontakte slik mellommann for med hensyn til tegning av Tilbudsaksjer. Merk at fristen for å gjøre dette kan løpe ut før 17:30 (norsk tid) den 16. desember 2011.

Tilretteleggere for Tilbudet:

ABG Sundal Collier, DNB Markets, Pareto Securities OG SEB Enskilda er engasjert som tilretteleggere for tilbudet.

* * * * * *

For nærmere opplysninger henvises til Prospektet.

Sevan Marine ASA

Kontaktpersoner:

Marit Ytreeide, pressekontakt (Media)

+47 901 28 308 mobil

Carl Lieungh, CEO, Sevan Marine ASA (Media)

+47 374 04 000 kontor

Reese McNeel, CFO, Sevan Marine ASA (Analytikere)

+47 374 04 000 kontor

distribué par

Ce noodl a été diffusé par Sevan Marine ASA et initialement mise en ligne sur le site http://www.sevanmarine.com. La version originale est disponible ici.

Ce noodl a été distribué par noodls dans son format d'origine et sans modification sur 2011-12-08 08:53:54 AM et restera accessible depuis ce lien permanent.

Cette annonce est protégée par les règles du droit d'auteur et toute autre loi applicable, et son propriétaire est seul responsable de sa véracité et de son originalité.