MARLOWE PLC (Alliance News) - Les actions de Marlowe PLC ont bondi jeudi, après que la société a accepté une offre lucrative pour ses actifs dans le domaine des logiciels et des services.
Marlowe est un éditeur de logiciels basé à Londres qui fournit des services de conformité réglementaire aux entreprises du Royaume-Uni. Les actions de la société étaient en hausse de 24 %, à 525,70 pence l'unité, jeudi après-midi à Londres.
Cette hausse fait suite à l'annonce par Marlowe de la conclusion d'un accord contraignant pour la vente de ses logiciels et services de gouvernance, de risque et de conformité à Inflexion Private Equity Partners LLP.
La valeur de l'opération s'élève à 430 millions de livres sterling, ce qui, selon Marlowe, représente 121 % de la capitalisation boursière totale de l'entreprise au 20 février. La capitalisation boursière de Marlowe s'élève actuellement à 509,58 millions de GBP.
Marlowe a déclaré que la cession, qui représente environ 20 % du chiffre d'affaires de Marlowe, a contribué à hauteur de 85,8 millions de livres sterling au chiffre d'affaires et de 31,4 millions de livres sterling au bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour l'exercice clos le 31 mars.
La société a déclaré qu'elle avait l'intention d'utiliser le produit de la vente pour rembourser intégralement sa facilité de crédit actuelle et restituer plus de 150 millions de livres sterling à ses actionnaires.
Marlowe a déclaré considérer cette vente comme l'aboutissement de la récente révision stratégique de la société, qui a mis l'accent sur la création de valeur pour les actionnaires tout en " simplifiant la stratégie et la focalisation du groupe sur ses activités principales de services de conformité ".
Kevin Quinn, président du conseil d'administration de Marlowe, a commenté l'opération : "Cette cession représente un excellent résultat pour Marlowe et ses actionnaires et souligne la valeur significative qui a été créée grâce à la mise en œuvre de notre stratégie de croissance. La valorisation obtenue démontre le potentiel substantiel de notre entreprise et permettra de redéfinir la structure de notre capital, ce qui donnera à Marlowe une agilité stratégique tout en procurant des rendements significatifs à nos actionnaires.
"Après la vente, l'activité de Marlowe consistera en deux divisions de services de conformité leaders sur le marché des essais, de l'inspection et de la certification, et de la santé au travail, avec une stratégie claire et recentrée sur nos principaux marchés de services de conformité".
La société a également annoncé que l'actuel directeur général, Alex Dacre, sera transféré et dirigera la cession à l'issue de l'opération. M. Dacre sera remplacé par Kevin Quinn à titre intérimaire, avant qu'un remplaçant permanent ne soit trouvé.
Par Hugh Cameron, journaliste à Alliance News
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