Neuf mois après son introduction en Bourse - le 22 avril dernier, le groupe levait 250 millions d'euros - Mediawan a lancé ce matin les grandes manœuvres pour réaliser son acquisition initiale. Société d'investissement fondée sous la forme d'un SPAC (véhicule d'investissement coté et dédié à un secteur précis) par Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton, Mediawan va dépenser 270 millions d'euros pour mettre la main sur Groupe AB. Ce dernier, détenu à hauteur de 33,5% par TF1, est une société de production et distribution audiovisuelles.

Propriétaire des chaines RTL9 ou AB3, Groupe AB a également en catalogue les séries françaises Section de recherches, Alice Nevers, Friends ou encore Engrenages. Ces productions font ou ont fait les beaux jours de TF1, mais aussi de Canal+.

L'opération serait financée, à concurrence d'un montant de 130 millions d'euros, par emprunt bancaire. Le solde du prix d'acquisition des titres de Groupe AB sera financé par prélèvement sur les fonds levés au moment de l'introduction en bourse de Mediawan et transférés depuis lors sur un compte de dépôt sécurisé. A l'issue de l'acquisition, Pierre-Antoine Capton continuera d'occuper le poste de directeur général et président du directoire de Mediawan et sera nommé président de Groupe AB. Orla Noonan continuera d'exercer les fonctions de directrice générale de Groupe AB et rejoindra par ailleurs le comité stratégique de Mediawan.

Mediawan veut créer un groupe européen de contenus, comme Vivendi

Avec Groupe AB, Mediawan nourrit le projet de créer un groupe européen de contenus, qui soit présent sur toute la chaine de valeur de l'audiovisuel, de la réalisation-production à la distribution. Avec cette première opération, le SPAC jette son dévolu sur un groupe très présent en Europe francophone (Benelux notamment) et en Afrique.

L'ambition affichée de Mediawan rappelle celle d'un autre groupe de médias français, Vivendi, qui lui aussi cherche à créer une plateforme permettant d'agréger des contenus et d'en contrôler la distribution sur tous les canaux (télévision, réseaux télécoms). C'est bien ce projet qui sous-tend la récente montée de Vivendi au capital de Mediaset. En termes géographiques, Vivendi se focalise plutôt sur l'Europe du Sud (Italie et Espagne) mais aussi l'Afrique.

Valeurs citées dans l'article : Mediawan, TF1