Mellanox® Technologies, Ltd. (NASDAQ : MLNX), un fournisseur de premier plan de solutions d'interconnexion de bout en bout pour serveurs et systèmes de stockage, et EZchip (NASDAQ : EZCH) (TASE : EZCH), un leader en solutions de traitement haute performance pour réseaux porteurs et de centre de données, ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord de fusion définitif aux termes duquel Mellanox acquerra 100 % des actions ordinaires en circulation d'EZchip au prix d'achat au comptant de 25,5 USD par action pour une valeur de transaction de l'ordre de 811 millions USD (environ 620 millions USD net de l'encaisse). Les conditions de la transaction ont été approuvées de façon unanime par les conseils d'administration de Mellanox et d'EZchip.

Le présent Smart News Release (communiqué de presse intelligent) contient des éléments multimédias. Consultez l’intégralité du communiqué ici : http://www.businesswire.com/news/home/20151001006398/fr/

L'acquisition d'EZchip est une étape dans la stratégie de Mellanox qui est de devenir le plus grand fournisseur de gammes complètes de solutions d'interconnexion intelligentes aux centres de données définis par logiciel. L'ajout des produits et de l'expertise d'EZchip en matière de sécurité, d'inspection approfondie des paquets, de vidéo, et de traitement de stockage renforce la position de leadership de Mellanox et sa capacité à fournir des solutions d'interconnexion et de traitement de 10, 25, 40, 50 et 100 Gb/s intelligentes complètes de bout en bout pour plateformes de centre de données et périphériques avancées. La société combinée offrira des solutions diverses et robustes permettant aux clients de répondre à la demande croissante pour les applications gourmandes en données utilisées dans les environnements suivants : calcul haute performance, Web 2.0, cloud, centres de données sécurisés, entreprise, télécommunications, bases de données, services financiers et stockage.

« Les synergies entre EZchip et Mellanox créent d'excellentes opportunités. Nous nous attendons à ce que nos technologies combinées et nos portefeuilles de produits fournissent des solutions d'interconnexion et de traitement de bout en bout de premier plan aux centres de données et aux réseaux étendus », a déclaré Eyal Waldman, président-directeur général de Mellanox Technologies. « Les applications Web 2.0 et cloud nouvelles et émergentes qui influencent nos vies de tous les jours dépendent de la rapidité du mouvement et du traitement des données. L'interconnexion de Mellanox fournit la solution la plus rapide et la plus évolutive pour déplacer des données à l'intérieur du centre de données, ce qui permet le développement, l'utilisation et l’expansion continus de ces applications. Les solutions de traitement d'EZchip permettent aux utilisateurs de traiter et d'analyser des données à vitesse filaire, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du centre de données. Les solutions de la société combinée permettront aux centres de données clients de répondre à la demande croissante des applications gourmandes en données. Nous considérons que l'acquisition des technologies et de l'équipe d'EZchip nous placera dans une meilleure position pour offrir des capacités supplémentaires pour offrir des solutions d'interconnexion et de traitement plus intelligentes à 100 Gb/s et au-delà. Cette acquisition importante étant notre deuxième en Israël, nous sommes donc confiants de pouvoir intégrer efficacement les équipes talentueuses d'EZchip et de Mellanox. Nous sommes impatients de joindre nos efforts pour construire une société florissante. »

« Cette association avec Mellanox représente de nombreuses synergies qui créent une véritable locomotive de connectivité et de traitement. Si l'on considère les solutions de connectivité de couche 1 à 3 pour centres de données de pointe de Mellanox et les solutions de traitement de couche 3 à 7 pour réseaux porteurs de pointe d'EZchip, les deux sociétés se complètent mutuellement en termes de technologie, produits, marchés servis et clients. Ensemble, nous validons une multitude de solutions de couche 1 à 7 pour des centres de données et opérateurs », a commenté Eli Fruchter, PDG d'EZchip. « Je souhaite remercier nos actionnaires pour leur confiance en nous et nos employés hors pair pour avoir bâti une société gagnante, une société qui s'est lancée il y a quinze ans avec de nombreux concurrents et sans aucun client, et est devenue un leader du marché grâce à sa technologie et ses produits de pointe. Nous sommes ravis de rejoindre l'équipe Mellanox et nous nous réjouissons à l'idée de collaborer pour stimuler la croissance de la société combinée. »

Mellanox et EZchip considèrent chacune que leurs employés constituent un de leurs atouts majeurs. Mellanox a hâte de combiner les employés des deux organisations. Mellanox compte conserver les gammes de produits existantes des deux sociétés et garantira la continuité pour leurs clients et leurs partenaires.

Les entreprises combinées comptent aujourd'hui environ 2 400 employés et ont généré des chiffres d'affaires combinés de 668 millions USD pour les douze mois clos le 30 juin 2015.

La conclusion de la transaction est actuellement prévue pour le deuxième semestre 2016, sous réserve de la finalisation de certaines conditions de clôture. Mellanox s'attend à ce que la transaction contribue immédiatement à la croissance non-PCGR.

Aux termes de l'accord définitif, les actionnaires d'EZchip recevront 25,5 USD pour chaque action ordinaire d'EZchip qu'ils détiennent à la clôture de la transaction. Mellanox compte financer la transaction avec l'encaisse disponible des sociétés combinées et 300 millions USD de financement par emprunt pleinement garanti. L'acquisition proposée est sujette aux conditions de clôture habituelles, y compris la réception des approbations réglementaires applicables et l'approbation des actionnaires d'EZchip.

En rapport à la transaction, J.P. Morgan a agi en tant que conseiller financier exclusif et a fourni un engagement de financement à Mellanox. Herzog Fox & Neeman et Latham & Watkins LLP ont agi en tant que conseillers juridiques pour Mellanox. Barclays a agi en tant que conseiller financier exclusif pour EZchip. Naschitz, Brandes, Amir & Co. et Carter Ledyard & Milburn LLP ont agi en tant que conseillers juridiques d'EZchip.

Conférence téléphonique

Mellanox et EZchip participeront ensemble à une conférence téléphonique pour discuter de l'accord d'acquisition d'EZchip par Mellanox à 5 h 30, heure du Pacifique, aujourd'hui, le 30 septembre 2015. Pour l'écouter, composez le +1-785-424-1666 dix minutes environ avant le commencement. Un diaporama ainsi qu'une webémission de la conférence téléphonique en direct et archivée seront disponibles dans la section Investor relations (Relations avec les investisseurs) du site Web de Mellanox à l'adresse http://ir.mellanox.com.

Conférence de presse

Mellanox et EZchip organiseront une conférence de presse au bureau de Mellanox à Tel Aviv, le jeudi 1er octobre à 10 h 00, heure d'Israël. Pour l'écouter, veuillez utiliser le lien d'enregistrement suivant : https://cc.readytalk.com/r/tr97vnkpv2kx&eom. Sur l'e-mail de confirmation, cliquez « Join Meeting ». Des transcriptions seront disponibles dès que possible dans la section des relations avec les investisseurs du site Web de Mellanox à l'adresse http://ir.mellanox.com.

À propos d'EZchip

EZchip est une société de semi-conducteurs sans usine qui fournit des solutions de traitement haute performance pour une large gamme d'applications pour réseaux porteurs, cloud et de centres de données. Le portefeuille étendu de solutions d'EZchip va de quelques gigabits à des centaines de gigabits par seconde, et comprend des processeurs de réseau, des processeurs multicœurs, des adaptateurs de réseau intelligents, des boîtiers de sécurité haute performance et un écosystème logiciel complet. Les solutions de traitement d'EZchip excellent grâce à leur fantastique flexibilité et leur haute performance, ainsi que leur intégration et leur efficacité énergétique de premier ordre.

À propos de Mellanox

Mellanox Technologies est l’un des plus grands fournisseurs de solutions et de services d’interconnexion InfiniBand et Ethernet de bout en bout destinés aux serveurs et au stockage. Les solutions d’interconnexion de Mellanox augmentent l’efficacité des centres de données en offrant le plus haut débit et la latence la plus faible, fournissant des données plus rapidement aux applications et exploitant au mieux les possibilités de performance des systèmes. Mellanox propose une gamme de produits d’interconnexion rapide : adaptateurs, commutateurs, logiciels, câbles et silicium qui accélèrent l’exécution d’une application et optimisent les résultats de l’entreprise pour une large gamme de marchés, dont le calcul à haute performance, les centres de données d’entreprises, le Web 2.0, le cloud, le stockage et les services financiers. Pour de plus amples informations, veuillez consultez le site www.mellanox.com.

Déclaration de « Règle refuge » en vertu de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des dispositions de règle refuge de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris des énoncés relatifs à l'acquisition des actions ordinaires en circulation d'EZchip, l'impact relutif des gains par action non-PCGR pour l'exercice 2016, les technologies, portefeuilles de produits et marchés de la société combinée, les synergies entre Mellanox et EZchip, la croissance du mouvement et du traitement rapides des données, les capacités de la société combinée en solutions d'interconnexion et de traitement plus intelligentes à 100 Gb/s et au-delà, la capacité à intégrer l'équipe d'EZchip de manière efficace et effective, l'intention de Mellanox de conserver les gammes de produits existantes des deux sociétés, la date projetée de clôture de l'acquisition et la source de fonds prévue pour l'acquisition. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes, les estimations et les projections actuelles de Mellanox concernant notre secteur et notre entreprise, sur les opinions de la direction et sur certaines hypothèses formulées par Mellanox, qui sont toutes susceptibles de changer. Ces énoncés prospectifs sont souvent identifiés par les termes tels que « projette », « anticipe », « s'attend à », « a l'intention de », « prévoit », « prédit », « croit », « cherche à », « estime », « peut », « devrait », « aurait », « pourrait », « potentiel », « continu », « en cours », ainsi que par des expressions similaires et des variations de ces termes, ou leur emploi sous forme négative. Ces énoncés prospectifs ne constituent aucunement une garantie quant aux résultats futurs et sont assujettis à des risques, des incertitudes et des hypothèses pouvant faire en sorte que nos résultats réels diffèrent de façon importante et défavorable par rapport à nos attentes exprimées dans tout énoncé prospectif. Un complément d'information sur les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles d'impacter Mellanox, EZchip et l'entreprise de la société combinée est disponible dans le rapport annuel de Mellanox sur Formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2014, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 2 mars 2015, et dans son rapport trimestriel sur Formulaire 10-Q pour les six mois clos le 30 juin 2015, déposé auprès de la SEC le 31 juillet 2015, ainsi que dans le rapport annuel d'EZchip sur Formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2014, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 31 mars 2015. D'autres risques, incertitudes et hypothèses susceptibles de faire varier sensiblement les résultats actuels de Mellanox, d'EZchip et de la société combinée par rapport à ceux projetés pourront être décrits de temps à autre dans les rapports que Mellanox et EZchip déposent auprès de la SEC, notamment les rapports de Mellanox sur Formulaires 10-Q et 8-K et les rapports d'EZchip sur Formulaire 6-K. Mellanox et EZchip rejettent toute obligation de mise à jour ou de révision des énoncés prospectifs, en réponse à de nouvelles informations, des événements futurs ou pour toute autre raison.

Mellanox est une marque déposée de Mellanox Technologies, Ltd. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

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