METAVISIO (THOMSON Computing) et le SPAC SportsTek Acquisition Corp. prolongent leurs négociations exclusives en vue d’un rapprochement.

 COMMUNIQUE DE PRESSE

METAVISIO (THOMSON Computing) et le SPAC SportsTek Acquisition Corp.
prolongent leurs négociations exclusives en vue d’un rapprochement

Pontault-Combault, le 14 octobre 2022, 8h – METAVISIO (THOMSON Computing) (ALTHO) (« METAVISIO »), société française spécialisée dans la construction, le marketing et la commercialisation d'ordinateurs portables, dont les titres sont cotés sur le marché Euronext Growth à Paris, est entrée en négociations exclusives le 9 septembre 2022 avec SportsTek Acquisition Corp. (« SportsTek »), une société américaine constituée sous la forme d’un véhicule d’acquisition « Special Purpose Acquisition Company » (SPAC), dont les titres sont cotés sur le marché Nasdaq Capital Market, en vue d’un projet de rapprochement d’entreprises aux termes duquel l’entité combinée serait cotée au Nasdaq (l’« Opération Proposée »).

METAVISIO et SportsTek s’étaient engagées à respecter une période d’exclusivité initiale de 30 jours, qu’elles viennent de renouveler pour une période supplémentaire de 30 jours, soit jusqu’au 9 novembre 2022 (inclus). Cette période d’exclusivité vise à permettre aux parties de finaliser la conduite d’une due diligence ainsi que la structuration juridique et fiscale de l’Opération Proposée.

A l’issue de l’Opération Proposée, METAVISIO a l’intention de développer son concept produit Entry/Entry+ dans l’ensemble du monde ainsi que de nouveaux produits de « gaming » pour le marché du e-sport, qui seraient lancés aux Etats-Unis avec des perspectives de développement à l’échelle mondiale.

L’Opération Proposée serait basée sur une valeur d’entreprise estimée de METAVISIO qui devrait être dans une fourchette comprise entre 140 et 160 millions de dollars (USD) pour 100% du capital de METAVISIO sur une base entièrement diluée[1].

A terme, les actionnaires de METAVISIO souhaitant participer à l’Opération Proposée détiendraient des actions de l’entité combinée qui seraient cotées sur un marché aux Etats-Unis. Les actions de METAVISIO ne seraient alors plus cotées sur le marché Euronext Growth.

La réalisation de l’Opération Proposée serait notamment conditionnée à (i) son approbation par les actionnaires de SportsTek, (ii) son approbation ou instruction par la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) au titre de la réglementation boursière applicable, et (iii) l’obtention d’engagements de participation à l’Opération Proposée de la part des principaux actionnaires de METAVISIO représentant au moins 90% du capital social de METAVISIO sur une base entièrement diluée.

Aucune des parties n'est obligée de poursuivre une quelconque transaction tant que les parties n'auront pas négocié et signé les documents définitifs de l’opération, devant intervenir en principe à la fin de cette nouvelle période de 30 jours. La réalisation de l’Opération Proposée est donc soumise aux aléas des négociations en cours entre les parties.

A propos de SportsTek Acquisition Corp.

SportsTek est une société américaine constituée sous la forme d’un véhicule d’acquisition « Special Purpose Acquisition Company » (SPAC) destinée à effectuer une fusion, un échange de capital-actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaires. La stratégie de SportsTek consiste à trouver un partenaire de regroupement d'entreprises et à favoriser la création de valeur à long terme pour les actionnaires grâce à l'expérience collective de son équipe de direction. Pour plus d'informations, vous pouvez accéder à nos dépôts publics sur le site Web de la SEC http://www.sec.gov.

A propos de METAVISIO

Contacts

[1] Sur la base du capital social et des instruments dilutifs existants à la date de signature des documents définitifs de l’opération.