Apex Consolidation Entity Ltd a convenu d'acquérir les divisions Data & Analytics et Business Outsourcing de MJ Hudson Group plc (AIM:MJH) pour un montant de 40 millions de livres sterling le 6 avril 2023. La vente comprend Data & Analytics et Business Outsourcing Divisions, soit la quasi-totalité des divisions opérationnelles restantes de MJ Hudson Group. Le prix de 40 millions de livres sterling, sans endettement, pour la vente de la division Data & Analytics et de la division Business Outsourcing sera soumis à des montants de retenue. La division Business Outsourcing comprend plusieurs entités réglementées qui nécessiteront certains consentements réglementaires obligatoires et suspensifs pour un changement de propriété. La cession sera donc réalisée par étapes afin de faciliter l'achèvement rapide de la division Data & Analytics, qui n'est pas réglementée. Le bénéfice d'exploitation des divisions Data & Analytics et Business Outsourcing s'élevait collectivement à 5,7 millions de livres sterling au 30 juin 2022. La vente de la division Data & Analytics devrait être finalisée après l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale, tandis que la finalisation et la vente de la division Business Outsourcing devraient être réalisées à différents moments après la réception ou la renonciation au(x) consentement(s) réglementaire(s) pertinent(s) pour cette partie de la division Business Outsourcing. MJ Hudson Group utilisera la majorité de la contrepartie pour réduire la dette due au prêteur principal. L'assemblée générale concernant la transaction devrait être convoquée le 3 mai 2023. Le 4 mai 2023, MJ Hudson Group plc (AIM : MJH), annonce que les actionnaires ont approuvé la cession de Data & Analytics. La transaction aura lieu avant la fin du mois de mai. Au 17 mai 2023, l'acquisition de la division Data & Analytics a été finalisée pour un montant de 15 millions de livres sterling, dont 3 millions de livres sterling sont conservés sous séquestre jusqu'au 30 septembre 2024 pour satisfaire toute réclamation de l'acheteur dans le cadre de l'accord de vente et d'achat. La vente de la division Business Outsourcing sera donc réalisée par étapes après réception ou renonciation aux autorisations réglementaires relatives à cette partie de la division Business Outsourcing. La contrepartie pour la division Business Outsourcing est d'environ 25 millions de livres sterling, payables par tranches à la finalisation des éléments constitutifs de la vente de la division Business Outsourcing, sous réserve d'une retenue destinée à satisfaire toute réclamation de l'acheteur en vertu de l'accord de vente et d'achat.

Giles Balleny, Stephen Keys et Callum Davidson de Cenkos Securities plc (AIM:CNKS) ont agi en tant que conseillers financiers de MJ Hudson Group. Chris Connolly, Elaine Nolan, Reva Raghavan, Sam Trowbridge, Emma Flett, Jenny Wilson et David Higgins de Kirkland & Ellis International LLP ont agi en tant que conseillers juridiques d'Apex Consolidation Entity Ltd. Alvarez & Marsal Europe Llp a agi en tant que conseiller financier de MJ Hudson Group. Walker Morris LLP a agi en tant que conseiller juridique de MJ Hudson Group plc. N M Rothschild & Sons Limited a agi en tant que conseiller financier d'Apex Consolidation Entity Ltd.

Apex Consolidation Entity Ltd a finalisé l'acquisition des divisions Data & Analytics et Business Outsourcing de MJ Hudson Group plc (AIM:MJH) le 4 septembre 2023. La transaction a reçu les autorisations réglementaires. L'activité ManCo irlandaise de MJ Hudson continuera d'opérer sous la marque Bridge Fund Management, réglementée par la Banque centrale d'Irlande pour offrir des services indépendants de société de gestion tierce et de gouvernance de fonds aux OPCVM et aux fonds alternatifs domiciliés en Irlande. Matt Sanders, Tatiana Collins, Tom Fothergill R, Richard Holden, Marc Seddon, Daniel Read, Jessica Robinson et Danielle Brouard du cabinet Walkers ont agi en tant que conseillers juridiques d'Apex. Grant Thornton UK LLP a agi en tant que comptable d'Apex Consolidation Entity Ltd.