NAMIBIA BREWERIES LIMITED L'achat de Distell marquerait une percée dans le secteur des vins et spiritueux pour le deuxième brasseur mondial, avec la marque de liqueur Amarula et des vins comprenant des étiquettes bien connues comme Nederburg.
Le brasseur néerlandais paiera environ 40,1 milliards de rands (2,62 milliards de dollars) pour Distell, qui a déclaré que cela valorisait l'ensemble de ses activités à 180 rands par action, soit une décote de 1,4 % par rapport au cours de clôture de vendredi.
Heineken prendra également le contrôle de son partenaire régional Namibian Breweries Ltd (NBL), dont la valorisation boursière actuelle est d'environ 400 millions d'euros.
Heineken achètera la participation de 50,01 % du groupe de sociétés Ohlthaver & List dans NBL Investment Holdings, qui détient 59,4 % de Namibia Breweries (NBL). Heineken détient les 49,99 % restants de la société holding.
La transaction implique également l'achat par Heineken de la participation de 25% de NBL dans Heineken South Africa, ce qui valorise l'ensemble de cette dernière à 1,5 milliard d'euros.
Les négociations de Distell avec Heineken, le deuxième plus grand fabricant de bière au monde, ont été annoncées pour la première fois en mai.
Les actions de Distell, qui avaient alors grimpé en flèche, se négociaient en baisse de 7,1% à 169,61 rands, tandis que celles de Heineken étaient en hausse de 1,0% à 98,20 euros à 0830 GMT.
Heineken et Distell, respectivement premier et deuxième producteurs mondiaux de cidre, se sont affrontés pour le marché du cidre en Afrique du Sud depuis que Heineken y a lancé sa marque Strongbow en 2016.
L'achat serait le premier pour Dolf van den Brink, qui a pris la tête de Heineken en juin 2020 et a lancé un plan pour restaurer les marges bénéficiaires, en partie en supprimant 8 000 emplois.
Distell n'a pas versé de dividende pour l'exercice clos le 30 juin, condition de la proposition de rachat de Heineken. Le PDG du groupe, Richard Rushton, a déclaré que l'opération serait probablement conclue d'ici la fin décembre 2022 et que, dans le cadre de l'accord, les actionnaires ne recevraient pas de dividende intermédiaire ou annuel.
En août, Distell a annoncé une multiplication par plus de trois de son bénéfice global par action, la principale mesure de profit en Afrique du Sud, alors que la société se remettait d'une longue interdiction de vente d'alcool liée au coronavirus sur son marché d'origine. (Reportage supplémentaire de Sachin Ravikumar et Aby Jose Koilparambil à Bengaluru ; édition de Shounak Dasgupta, Rashmi Aich et Nick Macfie)
