NEURONES : Rapport Annuel - Document d'Enregistrement Universel 2023

2 Panorama 2023

1. NEURONES EN 2023
2. Le mot du Président

1. Chiffres clés

1. Carnet de l'actionnaire

1. Offre et stratégie

1. LES MÉTIERS
2. Une offre digitale globale
3. Services d'infrastructures

1. Services applicatifs

1. Conseil

1. Des centres de services industrialisés

1. Références et réalisations

1. UN DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE ET DURABLE
2. Un groupe socialement responsable
3. Une entreprise engagée

44 DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL ET RAPPORT FINANCIER 2023

741 M€

CHIFFRE D'AFFAIRES

2023

10,2 %

TAUX DE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 2023

Aussi loin que vous voudrez...®

6 750

COLLABORATEURS

AU 31/12/2023

1

Infrastructures

Azure-ément

Une des sociétés du groupe, spécialisée dans le Cloud, a décroché le statut très exclusif d' « Azure Expert MSP », que seuls une dizaine de confrères ont obtenu en France. Ce label conforte sa position d'expert du cloud hybride, qui conjugue le meilleur du cloud public et du cloud souverain.

Groupe

Au top

Grâce à sa croissance deux à trois fois plus rapide que celle du marché, NEURONES entre dans le top 10 du classement PAC 2023 des Entreprises de Services Numériques en France et est ainsi reconnu comme un acteur clé de l'écosystème tech de l'Hexagone !

Applications

Bien SAP

Trois sociétés du groupe se sont réunies au Salon USF, l'événement annuel incontournable de l'écosystème SAP, avec pour ambition commune de partager leurs retours d'expériences clients en matière de conseil, gestion de projet et assistance aux utilisateurs.

Infrastructures

Tech care

L'entité experte en Digital workplace a lancé « TechCare3 Environment »,

son offre autour du Green IT, permettant aux Directions des Systèmes d'information d'avoir un impact positif en termes de sobriété numérique, en évaluant et réduisant la consommation énergétique et l'impact CO2 liés à l'utilisation de leurs postes de travail.

Conseil

Climato-éthique

Applications

Pro tests

Lancement, par les experts en Applications mobiles et Web, de l'offre

• Digital Testing » : des services de tests complets (fonctionnel, accessibilité, pentest, performance, éco-conception…) qui optimisent la qualité des solutions digitales et leur performance, en assurant une expérience utilisateur optimale.

Infrastructures

1, 2… Tree

Les spécialistes en Accompagnement des utilisateurs ont noué un partenariat avec EcoTree, leur permettant de faire planter plusieurs centaines d'arbres au cours des derniers mois, contribuant ainsi, à leur mesure, à développer

les surfaces forestières qui captent une partie des émissions de CO2.

Dans la continuité de son statut de société à mission, l'activité Conseil en management a rejoint la Convention des entreprises pour le climat (dédiée aux acteurs du Consulting), accélérant ainsi l'évolution de son modèle, au service de projets éco-responsables de transformation des entreprises.

Infrastructures

Au max la menace

L'entité du groupe dédiée à la sécurité informatique

a organisé, au second semestre, la « Threat Intelligence Annual Conference ». Rythmé par des « keynotes », ateliers et démonstrations en direct, cet évènement

a été l'occasion de confirmer son expertise complète dans le renseignement autour de la menace cyber.

Conseil

Renfort stratégique

Un société de Conseil en stratégie a rejoint le cabinet de Conseil en management et organisation du groupe. L'ensemble ainsi constitué (notamment labelisé B Corp® et « entreprise

RAPPORT ANNUEL 2023

Infrastructures

Médaille de platine

L'entité dédiée à la Production informatique s'est vu décerner la médaille Platinum par EcoVadis. Cette distinction la place parmi les meilleures (premier pourcentage) entreprises évaluées, reconnaissant ainsi la démarche positive adoptée pour améliorer ses performances de gestion RSE et générer un impact positif.

• mission ») renforce les moyens de NEURONES dans une de ses ambitions : devenir un acteur de référence
  du Conseil en transformation durable et responsable en France.

Applications

Offre mobile

Les experts en applications mobiles et Web ont lancé WAAS (Workspace As A Service), une nouvelle offre permettant aux entreprises de configurer, sécuriser et infogérer leur flotte de terminaux, en toute simplicité. Ce service est proposé sous forme d'abonnement flexible et évolutif.

Infrastructures

Inclusion

Applications

Jeune pousse

Une nouvelle société a rejoint

le groupe et en consolide l'offre digitale. Elle est spécialisée en Data (acquisition, analyse, stockage et exploitation), DevOps (conception, migration,

audit, amélioration, sécurisation et surveillance des infrastructures) et Cloud (évolution de l'existant ou « move to cloud »).

Groupe

Grand recruteur

Conseil

À bon entendeur

Le cabinet de Conseil en organisation du groupe a lancé une série de podcasts intitulée « Pacte vert : l'élan de la transformation ». Experts de l'énergie, acteurs politiques et économiques, engagés dans la transition énergétique, y interviennent afin d'enrichir le débat autour des objectifs européens de neutralité carbone en 2050.

Les spécialistes en Digital Workplace ont signé la charte Activateur de Progrès. En rejoignant ce réseau d'entreprises, considérant le handicap comme un levier de progrès, ils renforcent ainsi leur engagement envers l'inclusion et l'égalité des chances.

Avec 2 400 recrutements prévus, NEURONES se classe à la 21e place des entreprises (toutes catégories confondues) qui embaucheront le plus en 2024 en France (source : L'Usine Nouvelle) et à nouveau dans le top 5 des ESN, grâce à une croissance toujours deux à trois plus rapide que son marché de référence.

PANORAMA 2023

Conseil

wanTED

Le cabinet de Conseil en stratégie a animé une des célèbres conférences TED, en fin d'année à Paris, sur la thématique « penser l'entreprise comme

un organisme vivant ». La conviction d'une vision systémique de l'entreprise

y a été développée, en soulignant l'importance de l'engagement et de la résilience dans un monde en mutation.

Applications

En analyse

Une nouvelle entité vient compléter l'offre SAP de NEURONES. Spécialisée sur SAP Analytics Cloud, elle aide les entreprises à exploiter pleinement la valeur de leurs données, à prendre des décisions plus avisées et à rester compétitives sur des marchés en constante évolution.

Infrastructures

Super SOC

L'entité experte en Cybersécurité a été nommé « Leader » en SOC (Security Operations center) Managé en France dans la catégorie « Cybersecurity

Infrastructures

Handicap ou pas cap ?

Deux entités du groupe ont participé au DuoDay, une journée nationale consistant à accueillir des personnes en situation de handicap,

pour former un duo avec chacun des professionnels des entreprises volontaires. Ses maître-mots : l'emploi comme un des vecteurs d'inclusion.

Applications

CAP IT

Les spécialistes en Conseil IT pour la finance étaient partenaires

du Congrès CAP IT, l'événement dédié

• la transformation digitale du secteur bancassurance. Ils ont ainsi pu
  y exposer leur vision sur le sujet et l'avenir de l'IT, ainsi que leur rôle dans cette transition.

Infrastructures

Vérification faite

L'activité experte en Accompagnement des utilisateurs a obtenu le statut VMware Cloud Verified pour son offre Cloud de proximité. Ce label atteste qu'elle est en mesure de mettre en œuvre et exploiter une infrastructure complète de datacenters et les services associés basés sur les technologies de Cloud les plus avancées de l'éditeur.

Applications

Mobilis in mobile

Un expert des Applications mobiles a renforcé le groupe, déjà bien présent dans le domaine. Il apporte son centre de services agile, constitué d'équipes pluridisciplinaires, redimensionnables et évolutives, selon les phases de « build » et de « run » des projets de mobilité.

Groupe

Fresque tous

Plusieurs entités du groupe ont participé activement à l'animation

• Fresque du climat », un atelier ludique destiné à faire émerger des solutions individuelles ou collectives à mettre en place pour lutter contre le réchauffement climatique après en avoir expliqué les composants.

Infrastructures

Cyber-challenge

Les experts en Cybersécurité ont développé CyberXperience Challenge, une offre complète de sensibilisation des collaborateurs aux usages du numérique, avec des modules clés en main (conférence, quiz, seriwous game…) pour renforcer leurs postures et réflexes défensifs.

Applications

Preuve par 7

Pour la septième année consécutive, l'activité spécialisée en Gestion documentaire a été labelisée « HappyIndex®AtWork », une reconnaissance attribuée par

les collaborateurs qui recommandent leur entreprise pour la qualité du management et de l'environnement de travail.

Infrastructures

Carbone idée

Les experts en Digital Workplace sont devenus partenaires de Karos, une application de covoiturage domicile- travail : ils réduisent désormais leurs frais de trajet quotidiens et leur empreinte carbone, tout en bénéficiant de la prime gouvernementale de cent euros !

Conseil

En vert

et pour tous

Le secteur du consulting jouant

un rôle crucial dans l'accompagnement des transformations durables

et responsables, deux entités du pôle Conseil ont participé à la Convention des Entreprises pour le Climat. L'objectif : prendre des engagements collectifs et œuvrer dans la co-construction de l'entreprise régénérative.

Applications

GED

mon prochain

Les expert en GED, ECM et BPM du groupe ont participé à la clôture de la neuvième édition du Tour de France de la Diversité.

En tant que signataire de la charte éponyme, ce fut l'occasion de renouveler l'engagement dans la lutte contre les discriminations, notamment par l'accès à l'emploi et l'inclusion.

NEURONES EN 2023

1. Le mot du Président 

1. Chiffres clés 

1. Carnet de l'actionnaire 

1. Offre et stratégie

De 96 à 156 : c'est l'évolution du nombre de pages du rapport annuel de votre société entre 2003 et 2023.

L'information obligatoire y est, certes, de plus en plus abondante. Reste à s'assurer que cela contribue à mieux éclairer le public et les investisseurs… Parce que les actionnaires, « montés à bord du même bateau » que les dirigeants, méritent en retour d'être renseignés sur l'essentiel. Dans les lignes et pages qui suivent, les meilleurs efforts sont donc faits pour se mettre à leur place. Et réduire ainsi l'écart de connaissances avec ceux qui, de l'intérieur, vivent l'entreprise depuis plus de trois décennies.

Des explications détaillées permettent aussi de compenser le tarissement des sources de documentation, dû à la sérieuse diminution du nombre de confrères cotés sur Euronext.

Alors que retenir de l'exercice passé et qu'attendre des années à venir ?

1 - L'important : tenir ses promesses

Comme les années précédentes, les réalisations 2023 dépassent les prévisions sur lesquelles la société s'était engagée. Les princi- paux indicateurs financiers en témoignent :

• Chiffre d'affaires: à 741,2 M€ (supérieur aux 730 M€ annoncés), il progresse de + 11,4 %. La croissance organique de +11,1 % conti- nue d'être à deux chiffres (après + 14,2 % en 2022 et + 10,1 % en 2021). Elle est à nouveau plus de deux fois plus rapide que celle de son marché de référence lequel a cru de 4,1 % ;
• Résultat opérationnel: les 10,2 %, de l'exercice sont dans la four- chette habituelle (entre 8 % et 11 %). L'estimation (« de l'ordre de 10 % »), réitérée en cours d'année, est donc bien confirmée ;
• Cash-flowlibre: à 51,6 M€, il bondit de + 37,2 %. Et ce, malgré les investissements industriels conséquents (17,9 M€), pour une bonne part, consacrés à la nouvelle plateforme de « cloud souverain » (voir glossaire page 155) ;
• Résultat net (après impôts) : en hausse de + 13,2 %, il atteint le taux historique de 7,9 % du chiffre d'affaires (à comparer à 7,8 % l'an dernier) et porte les capitaux propres à 407,8 M€ ;
• Trésorerie nette (« hors IFRS16 ») : les 290,4 M€, même après la distribution d'un dividende en progression de + 10 %, constituent une nouvelle marche haute. Et, aux taux actuels, la meilleure rémunération du cash disponible est toujours bonne à prendre !

Cette continuité par rapport aux exercices passés s'explique par :

• la rareté, dans les activités de Conseil et de Services Numériques, de facteurs exogènes susceptibles de perturber durablement la marche des affaires ;
• l'organisation du groupe, en centres de profit aux spécialités porteuses, avec des patrons associés au capital : elle génère des dynamiques, taux de profitabilité et diversités complémentaires.

Informer loyalement ses actionnaires c'est aussi mentionner les points suivants :

• une inflation élevée (4,9 % en 2023 et 5,2 % en 2022, selon l'Insee) facilite les croissances à deux chiffres ;
• la difficulté à répercuter en temps réel les hausses de coûts salariaux érode le taux de résultat opérationnel (10,2 %, donc en-deçà du record de 2022 à 11 %) ;
• la pénurie durable de Consultants et le passage de certains au

statut de « freelance » entraînent une hausse de la sous-trai- tance, ce qui finit par peser sur les marges ;

• pour la croissance externe, au-delà des opportunités cherchées et saisies car créatrices de valeur, de nombreux dossiers se présentent, mais sans dynamique rentable ou management de succession ;
• dans ces métiers, dont l'avenir est pourtant assuré et l'exécution plutôt aisée, les vocations d'entrepreneuses et d'entrepreneurs aimant la compétition sont structurellement insuffisantes.

L'enthousiasme est la base

du progrès.

Au final, l'action s'est encore appréciée (+ 11,5 %) en 2023. Et, en cours d'année, la capitalisation a dépassé le milliard d'euros, étape symbolique avant le milliard d'euros de chiffre d'affaires.

2 - L'entreprise, son marché et ses forces vives

Les chiffres qui précèdent s'inscrivent dans un environnement en expansion continue et simple à comprendre. Tout comme les métiers, atouts et organisation de votre société.

D'abord le secteur progressait jusqu'à présent deux ou trois fois plus vite que le PIB de la France (où opère essentiellement NEURONES). En 2023 l'écart s'est accru (+ 4,1 % pour le marché français et + 0,9 % pour le PIB) et le même différentiel est annoncé pour 2024. Cela pourrait être le signe d'une décorrélation entre la conjoncture et les investissements dans le Conseil et le Numérique, certains devenant maintenant quasi-indispensables.

Dans un tel contexte, pour faire la différence, NEURONES a pu compter sur :

• sa capacité à innover : une entité du groupe, après deux ans et demi de R&D et une bonne vingtaine de millions d'euros investis,

fait aujourd'hui partie des quatre acteurs français ayant décro- ché le label « SecNumCloud ». Cette reconnaissance attire les administrations et entreprises qui veulent empêcher l'accession

• à leurs données par des tiers abusant de lois extraterritoriales ;

• un capital de savoir-faire accumulé : par exemple, l'activité cybersécurité est née il y a plus de vingt-cinq ans. Elle tire aujourd'hui profit du Machine Learning et de l'Intelligence Artificielle pour surveiller et détecter des menaces de plus en plus agressives. Une autre entité, elle, est devenue la référence dans son métier autour de l'expérience utilisateurs et collabora- teurs. Tandis que telle autre structure a renforcé son expertise reconnue sur SAP, notamment dans les secteurs de l'Energie et de l'Eau. Ces « franchises », parmi d'autres, sont autant de solides atouts ;
• une aptitude à étendre rapidement la palette d'offres nouvelles : en 2023, sont nées plusieurs start-ups avec des savoir-faire nouveaux, le cabinet de Conseil en Management du groupe a, de son côté, convaincu un groupe de Consultants en Stratégie, d'unir ses forces aux siennes, tandis qu'un spécialiste des appli- cations a renforcé par ailleurs sa practice « mobilité » ;
• l'organisation modulaire des équipes : elle favorise proximité, agilité, initiatives et réactions rapides, indispensables dans les services. Elle facilite aussi le suivi au plus près des besoins de chaque collaborateur, véritable « client interne ». Elle permet également un recrutement exigeant parce que décentralisé, des parcours d'intégration et cadres professionnels (flexibilité des horaires et lieux de travail, espaces conviviaux…) contribuant au bien-être au bureau et un accompagnement personnalisé pour attirer, motiver et entraîner les générations X, Y et Z.

Si l'on n'investit pas sur le long terme, il n'y a pas de court terme.

Sur ce dernier point, la voie de la réussite est bien connue : les collaborateurs heureux font les clients satisfaits et les action- naires comblés. Donc merci aux dirigeants et leurs équipes pour ces succès, constatés année après année. Ils sont convaincus que « l'enthousiasme est la base de tout progrès ».

Aux premiers revient le mérite d'oser, ouvrir le champ des possibles puis choisir parmi de nombreuses opportunités, partager leurs vues et montrer ainsi la voie. Et chacun sait que « si l'on n'investit pas sur le long terme, il n'y a pas de court terme ». Proximité du terrain, curiosité de son environnement, vécu et bon sens leur permettent de définir les prochaines étapes. Ils savent évidemment ce qu'ils doivent aux managers et collaborateurs qui réalisent à leurs côtés des missions et projets qui sont autant de sources de fierté.

C'est donc aux managers que se remettent les patrons-associés pour l'exécution, ce qui est « tout » dans une société de services. Avec une vraie délégation, ils veillent à écouter beaucoup pour

ne pas réagir trop vite, accompagner, partager leur expérience, décider et expliquer pour susciter l'adhésion, donner du sens au travail et transmettre leur savoir-faire à ceux qu'ils auront fait grandir pour leur succéder.

Enfin, aux près de 7 000 collaborateurs, il est rappelé, lors des

• Welcome days » et autres parcours d'intégration, que « ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir », selon l'ex- pression d'un fameux poète, écrivain et aviateur. Et pourtant ce dernier exerçait son métier de pilote dans des conditions de travail indiscutablement plus contraignantes et risquées que celles des activités de Conseil et de Services Numériques !

3 - Le meilleur est à venir

L'exercice comptable 2023 est soldé, certes. Mais, comme le rap- pelait un prix Nobel « Le passé est toujours présent », c'est à dire que les tendances profondes perdurent. Les moteurs du marché permettent ainsi d'imaginer l'avenir avec optimisme. Est-il en effet besoin de rappeler que :

• l'environnement numérique progresse à grande vitesse, le vir- tuel s'entremêle au réel et les machines auto-apprennent. En se généralisant, selon un timing et des modalités élastiques, la technologie devient presque « aussi indispensable que l'air même que nous respirons » ;
• les durées d'adoption (nouvelles solutions, nouveaux usages) raccourcissent. Et qui douterait du potentiel transformateur profond des différentes versions d'Intelligence Artificielle géné- rative qui, mises à disposition du plus grand nombre dans les outils du quotidien, apporteront encore plus d'efficience ?
• pour les clients, consommateurs ou salariés, toute offre enrichie et fluidifiée par le numérique devient un « avantage acquis ». Ils en veulent toujours plus de leurs fournisseurs (et de leur employeur !). Leur fidélité, jamais gagnée, doit être conquise pied à pied ;
• le progrès nourrit le progrès, la croissance exponentielle du volume de données ne semble pas prête de s'arrêter, de même que cette « révolution permanente » des solutions pour aller sans cesse plus loin dans la connaissance et, espérons-le, également dans la résolution de certains défis liés à l'avenir de la planète.

Dans un tel contexte il y a assurément une chaîne d'intérêts soli- daires : clients - cabinets de Conseil et Entreprises de Services Numériques - « fabricants » de technologie :

• ces derniers, concentrés sur la R & D et le marketing, ont besoin de relais pour diffuser, dans un vaste tissu économique, leurs solutions toujours plus performantes ;
• les dizaines de décideurs, dans chaque grand compte, eux, se démultiplient en ayant recours à des facilitateurs comme votre société. Ils s'appuient sur des tiers pour accélérer la mise en œuvre de multiples transformations et l'adoption simultanée des nouveautés arrivant à flot continu ;
• cette convergence d'intérêts et cette gourmandise de technolo- gies alimentent durablement le chiffre d'affaires de NEURONES, le cas échéant par création de « business units » novatrices