Northern Data AG a conclu un accord d'investissement pour acquérir 70 % des parts de Damoon Designated Activity Company pour environ 400 millions d'euros le 11 juillet 2023. En contrepartie de l'acquisition, Northern Data AG émettra 10 478 826 nouvelles actions du capital autorisé existant dans le cadre d'une augmentation de capital contre un apport en nature, ainsi qu'une obligation obligatoirement convertible d'un montant principal d'environ 87 millions d'euros, qui sera convertible en un maximum de 4 763 051 actions du capital conditionnel existant. En outre, Northern Data a la possibilité d'acquérir les actions de Damoon qu'elle ne détiendra pas après l'exécution des mesures de capital susmentionnées, soit en espèces, soit par l'émission de nouvelles actions. Le volume total de la transaction s'élève à environ 400 millions d'euros. Les nouvelles actions seront émises avec une décote d'environ 4 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume des actions de la société négociées sur le marché XETRA de la Bourse de Francfort au cours des 45 derniers jours de cotation. La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et a reçu toutes les autorisations nécessaires. La société s'attend à ce que les mesures de capital décidées aujourd'hui soient achevées avant la fin du troisième trimestre et au plus tard au cours du quatrième trimestre 2023.

Florian Drinhausen, Tobias Krug et Astrid Keinath d'Ashurst LLP, et Stephan Aubel de Gleiss Lutz ont agi conjointement en tant que conseillers juridiques de Northern Data AG. Les conseils internes ont été fournis par Jim Black, directeur des affaires juridiques et de la conformité du groupe, et Martin Rinscheid, directeur adjoint des affaires juridiques pour l'Europe.

Northern Data AG a finalisé l'acquisition de 70 % des parts de Damoon Designated Activity Company à la fin du mois de décembre 2023.