Antins Flagship Fund V géré par Antin Infrastructure Partners S.A. a fait une offre publique d'achat volontaire en numéraire pour acquérir Opdenergy Holding, S.A. (BME : OPDE) auprès de Global Portfolio Investments, S. L et d'autres pour un montant d'environ ?860 millions le 12 juin 2023. Selon les termes de l'accord, Antin Infrastructure paiera 5,85 euros par action en espèces. La transaction est conditionnée à l'obtention d'un niveau d'acceptation minimum de 75 % des actions en circulation. Si la transaction est menée à bien, l'initiateur a l'intention de retirer Opdenergy de la bourse espagnole. L'opération est également soumise aux autorisations habituelles en matière d'ententes et d'investissements directs étrangers en Espagne, ainsi qu'à l'approbation de la Commission nationale espagnole du marché des valeurs mobilières (CNMV). Si les acceptations de l'offre atteignent 90 % ou plus du capital social et des droits de vote d'Opdenergy dans les conditions requises par la réglementation espagnole sur les offres publiques d'achat, une procédure de retrait obligatoire sera mise en œuvre pour atteindre 100 %. Le 4 octobre 2023, Global Portfolio Investments accepte d'apporter 9 millions d'actions qu'il détient dans Opdenergy. Le 20 février 2024, le Conseil de la Commission nationale du marché des valeurs a approuvé la transaction. L'offre expirera le 15 mars 2024.

Nomura Holding America, Inc. a agi en tant que conseiller financier d'Antin Infrastructure Partners S.A. (ENXTPA:ANTIN). Ernst & Young, S.L. a agi en tant que fournisseur de due diligence financière pour Antin Infrastructure Partners SAS. Linklaters, S.L.P. a agi en tant que conseiller juridique d'Opdenergy Holding, S.A.. SG Corporate & Investment Banking a agi en tant que conseiller financier d'Opdenergy Holding, S.A.

Antins Flagship Fund V géré par Antin Infrastructure Partners S.A. a finalisé l'acquisition d'Opdenergy Holding, S.A. (BME : OPDE) auprès de Global Portfolio Investments, S. L et d'autres le 21 mars 2024. Antin a accepté un nombre de 147.438.990 actions, ce qui représente 99,6% des actions visées par l'offre et du capital social d'Opdenergy. Par conséquent, l'Offre a eu un résultat positif, puisque le nombre d'actions incluses dans les déclarations d'acceptation a été supérieur à la limite minimale fixée par l'Offrant pour son efficacité (limite minimale = 111.025.106 actions). La date de règlement de l'Offre et de paiement de la contrepartie de l'Offre sera fixée à deux jours ouvrables après la publication susmentionnée, soit, selon les estimations, le mardi 26 mars 2024. La négociation des actions d'Opdenergy sera suspendue à partir du 3 avril après la fermeture de la bourse afin de permettre à Antins d'exécuter correctement l'opération. L'offre d'Antins de 5,85 euros par action Opdenergy s'appliquera également aux actionnaires restants. L'offrant a prévu l'opération de retrait obligatoire pour le 15 avril 2024 et le règlement pour le 17 avril 2024. Le Conseil d'administration a également convenu de nommer M. Stéphane Julien Ifker en tant qu'administrateur propriétaire et président du Conseil d'administration, M. Francisco José Cabeza Rodríguez en tant qu'administrateur propriétaire et vice-président du Conseil d'administration et M. Aram Sebastien Aharonian, en tant qu'administrateur propriétaire, par la procédure de cooptation.