Métaux Osisko Incorporée (TSXV:OM) a acquis de Glencore Canada Corporation une participation de 100 % dans le projet cuprifère Gaspé pour 25 millions $.
Le 17 juillet 2023
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Métaux Osisko Incorporée (TSXV:OM) a conclu une convention d'achat pour l'acquisition d'une participation de 100 % dans le projet cuprifère Gaspé auprès de Glencore Canada Corporation pour 25 millions $ le 8 juillet 2023. Glencore a reçu un billet convertible garanti de premier rang de 25 millions $ de la Société qui est convertible en unités de Métaux Osisko au prix de 0,40 $ l'unité, composé d'une action ordinaire de la Société et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire de la Société. Le billet convertible portera intérêt à un taux égal au Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 4 %, payable annuellement et, sous réserve d'ajustement ou d'accélération dans certaines circonstances, tout le capital et les intérêts impayés en vertu du billet convertible seront remboursés en entier au plus tard le 14 juillet 2026. L'obligation convertible sera garantie par l'ensemble des biens actuels et futurs de la société. En cas de conversion totale de la Note convertible (en supposant une conversion à la date de clôture) et d'exercice intégral des Bons de souscription sous-jacents, Glencore acquerrait 71 347 826 Actions ordinaires, soit environ 21,8 % des Actions ordinaires qui seraient émises et en circulation à la suite de la conversion de la Note convertible et de l'exercice des Bons de souscription émis lors d'une telle conversion. Glencore ne possédait ni ne contrôlait, directement ou indirectement, aucun titre d'Osisko Metals immédiatement avant la clôture de l'opération. Glencore a conservé une redevance de 1 % sur le rendement net de fonderie ("NSR") de la mine à ciel ouvert historique du mont Copper et une redevance de 3 % sur tous les autres minéraux extraits de la mine. sur tous les autres minéraux extraits de Gaspé Copper. Métaux Osisko fera un paiement en espèces de 20,0 millions $US à Glencore lors du début de la production commerciale à Gaspé Copper. Métaux Osisko a conclu une entente avec Glencore pour l'achat de 100 % des concentrés produits à Gaspé Copper. La Société et Glencore ont conclu une entente sur les droits des investisseurs, en vertu de laquelle Glencore s'est vu accorder certains droits d'investisseur, à condition de maintenir certains seuils de participation dans la Société. En conséquence, conformément aux politiques de la Bourse, les actionnaires désintéressés de la Société devaient approuver Glencore en tant que personne détenant le contrôle de la Société, ce qui a été fait lors d'une assemblée des actionnaires qui s'est tenue le 23 juin 2022. M. Peter Wright sera nommé au conseil d'administration de la société.
Bennett Jones LLP a agi à titre de conseiller juridique d'Osisko Metals. Métaux Osisko Incorporée (TSXV:OM) a complété l'acquisition d'une participation de 100 % dans le projet cuprifère Gaspé auprès de Glencore Canada Corporation le 17 juillet 2023.
Osisko Metals Incorporated est une société d'exploration et de développement basée au Canada. La société est engagée dans l'exploration et l'évaluation de propriétés de métaux de base, avec un accent particulier sur les actifs miniers de cuivre et de zinc situés au Canada. Les projets de la société comprennent le projet Gaspe Copper, le projet Pine Point et le projet Mount Copper Expansion. Le projet Gaspe Copper est situé près de Murdochville, dans la péninsule gaspésienne, au Québec, et comprend le gisement d'expansion du mont Copper, qui renferme des ressources présumées de 456 mégatonnes (Mt) de minerai titrant selon la norme NI43-101. Le projet Pine Point de la société est situé sur la rive sud du Grand lac des Esclaves dans les Territoires du Nord-Ouest du Canada. Il est basé sur les estimations actuelles des ressources minérales, qui sont une mine à ciel ouvert et une mine souterraine peu profonde, et se compose de 12,9 Mt de minerai. Son projet Mount Copper Expansion est une propriété de ressources en cuivre située dans l'est de l'Amérique du Nord. La filiale de la société est Pine Point Mining Limited.
Métaux Osisko Incorporée (TSXV: OM) a acquis de Glencore Canada Corporation une participation de 100 % dans le projet cuprifère Gaspé pour 25 millions $.