Osmosun : forte demande pour l'introduction en Bourse
Le 06 juillet 2023 à 11:17
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L'introduction en Bourse (IPO) d'Osmosun a été sursouscrite près de deux fois, a annoncé hier soir le spécialiste du dessalement de l'eau de mer et de l'eau saumâtre par énergie solaire.
Le placement global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, et l'offre à prix ouvert, destinée aux personnes physiques, ont tous deux rencontré un large succès, indique la société dans un communiqué.
La demande globale s'est ainsi élevée à près de 2,1 millions de titres, soit une sursouscription de 1,6 fois par rapport à l'offre initiale, précise Osmosun, qui dit y voir la 'confiance' du marché dans son positionnement, sa stratégie de développement et ses perspectives de croissance.
Face à cette forte demande, Osmosun dit avoir fixé le prix définitif de l'opération à un prix unitaire de 6,50 euros, dans la partie supérieure de la fourchette indicative de prix de 5,10-6,90 euros.
L'entreprise a également décidé d'exercer intégralement la clause d'extension, ce qui va lui permettre de lever un montant global brut de 10 millions d'euros.
Le produit de l'opération sera dédié à hauteur de 45% au financement de l'accompagnement la stratégie de croissance organique, de 20% au financement des investissements R&D et de 35% au financement de la croissance externe.
Avec l'acquisition de nouvelles 'briques' technologiques complémentaires, le groupe dit vouloir devenir un acteur verticalement intégré dans le traitement de l'eau.
Le début des négociations est maintenant prévu sur Euronext Growth Paris le 10 juillet, sur la base d'une capitalisation boursière qui atteint déjà près de 36 millions d'euros avant même l'exercice de l'option de surallocation.
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OSMOSUN est spécialisé dans la conception, la fabrication et la mise en service de solutions et de systèmes clés-en-main de traitement de l'eau, utilisant les énergies renouvelables. La société propose des unités de dessalement solaire de l'eau de mer et de l'eau saumâtre (marques Osmosun®, Osmosun® SW et OSmosun® BW), des systèmes conteneurisés de dessalement des eaux de mer et saumâtres (marque Osmo-Watt®), des installations intégrées de production et de distribution d'eau potable pour les zones reculées (marque Osmosun® Taps) et des unités de traitement de l'eau, intégrant les équipements de pré-traitement et de filtration de l'eau de mer, de l'eau saumâtre et des eaux polluées, pour la production d'eau potable (marque Osmosun® Nomad).
Les produits de la société OSMOSUN sont destinés essentiellement aux secteurs de la municipalité, de la gestion des situations d'urgence, de l'agriculture, de l'hôtellerie, de l'exploitation minière et de l'industrie.