Le yen est resté proche de son niveau le plus bas depuis des décennies jeudi, bien que la menace d'une intervention des autorités japonaises ait empêché les traders de pousser la monnaie vers un nouveau plus bas, tandis que les actions asiatiques ont augmenté avant la publication d'un rapport clé sur l'inflation aux États-Unis.

Les marchés sont restés dans une large fourchette avant les données très attendues de l'indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE), la mesure préférée de l'inflation par la Réserve fédérale. Cependant, peu de marchés seront ouverts pour évaluer et réagir aux nouvelles données, étant donné le long week-end de Pâques dans de nombreux pays.

L'attention s'est également portée sur le yen, qui a peu varié à 151,35 pour un dollar, après avoir chuté à 151,975, son plus bas niveau en 34 ans, au cours de la séance précédente.

Les trois principales autorités monétaires japonaises ont tenu une réunion d'urgence mercredi pour discuter de la faiblesse du yen, et ont laissé entendre qu'elles étaient prêtes à intervenir sur le marché pour arrêter ce qu'elles décrivent comme des mouvements désordonnés et spéculatifs de la monnaie.

Le ministre des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré que des "mesures décisives" seraient prises contre les mouvements excessifs de la monnaie.

La dernière intervention des autorités japonaises pour soutenir le yen remonte à 2022. À l'époque, elles avaient également utilisé des expressions telles que "profondément préoccupé" et s'étaient engagées à prendre des "mesures décisives" avant d'intervenir.

"Contrairement à la croyance populaire qui veut que 152 soit la ligne dans le sable, je pense que c'est plutôt l'ampleur du mouvement qui peut compter", a déclaré Christopher Wong, stratège en devises chez OCBC.

"Il y a également une limite à l'intervention verbale. Néanmoins, le risque réel d'intervention reste élevé, voire plus élevé."

La baisse du yen a été bénéfique pour le Nikkei japonais, qui a progressé d'environ 3 % depuis le début du mois. Il a clôturé en baisse de plus de 1 %.

En Chine, le yuan, qui a également fait l'objet d'un examen minutieux alors qu'il continue de lutter du côté le plus faible du niveau clé de 7,2 pour cent, s'est stabilisé à 7,2268. Il a été soutenu par une forte fixation de la Banque Populaire de Chine jeudi, alors que Pékin reste vigilant face à toute vente brutale de la monnaie.

La banque centrale a fixé le taux médian, autour duquel le yuan est autorisé à s'échanger dans une fourchette de 2%, à 1 311 pips de plus qu'une estimation de Reuters, soit l'écart le plus important depuis novembre 2023.

Les actions chinoises ont également effacé leurs pertes de la veille, soutenues par un yuan plus ferme et par les attentes de Pékin de prendre des mesures plus agressives pour stimuler l'économie.

L'indice CSI300 et l'indice Shanghai Composite ont chacun augmenté d'environ 0,9 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a gagné 1,45 %.

Tout cela a permis à l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, de progresser de 0,6 %.

Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq ont peu évolué, tandis que les contrats à terme de l'EUROSTOXX 50 ont progressé de 0,32 %. Les contrats à terme sur le FTSE ont gagné 0,46 %.

PUISSANCE DU DOLLAR

Sur le marché des changes, le dollar était en tête, aidé en partie par les commentaires du gouverneur de la Fed, Christopher Waller, qui a déclaré mercredi en fin de journée qu'il n'y avait pas d'urgence à assouplir les taux d'intérêt.

Alors que la probabilité d'une première baisse des taux de la Fed en juin reste supérieure à 50 %, les opérateurs parient davantage sur des mesures similaires de la part de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre au cours du même mois.

Mercredi, la banque centrale suédoise a indiqué qu'il y avait de fortes chances qu'elle procède à une série de baisses de taux à partir du mois de mai si l'inflation continuait à se rapprocher de son objectif de 2 %.

Par rapport au billet vert, l'euro a perdu 0,06 % à 1,08215 $, et la livre sterling a perdu 0,08 % à 1,26305 $.

Le dollar néo-zélandais a atteint son niveau le plus bas depuis plus de quatre mois, à 0,5981 dollar.

"Le dollar est toujours influencé par la relative prudence de la Fed, si l'on considère l'ensemble des 19 décideurs politiques, et des autres banques centrales, qui ont récemment adopté un ton plus dovish", a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial pour les devises et les taux chez Macquarie.

Le regain de vigueur du dollar a mis un terme à la hausse fulgurante de l'or qui l'a propulsé à un niveau record la semaine dernière. Le métal jaune a gagné 0,1 % à 2 196,69 dollars l'once.

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté, le Brent gagnant 39 cents à 86,48 dollars le baril, tandis que le brut américain a augmenté de 50 cents à 81,85 dollars le baril.