Better Collective A/S (OM:BETCO) a finalisé l'acquisition de Playmaker Capital Inc. (TSXV:PMKR) auprès d'un groupe d'actionnaires.
La transaction doit être effectuée par le biais d'un plan d'arrangement approuvé par le tribunal et devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2024, sous réserve de la réception de 66 2/3 % des votes exprimés par les actionnaires de Playmaker et des approbations du tribunal, de l'approbation réglementaire requise et des conditions de clôture habituelles. La réalisation de la transaction n'est soumise à aucune condition de financement. Le conseil d'administration de Playmaker a conclu à l'unanimité que la transaction est dans le meilleur intérêt de Playmaker et recommande aux actionnaires de Playmaker de voter en faveur de la transaction. Les actionnaires de Playmaker représentant environ 50 % des actions ordinaires émises et en circulation de Playmaker, y compris plusieurs des plus gros actionnaires de Playmaker et chacun des administrateurs et des membres de la haute direction désignés de la société, ont conclu un accord de soutien au vote en vertu duquel chacun s'est engagé à voter en faveur de la transaction. La transaction est soumise à d'autres conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation de certaines autorités de jeu américaines et l'approbation en vertu de la Loi sur l'investissement au Canada. Le 22 janvier 2024, les actionnaires de Playmaker Capital ont approuvé la transaction. La transaction devrait être finalisée au début du mois de février. Le 31 janvier 2024, Playmaker Capital a reçu l'approbation du ministre du Patrimoine canadien en vertu de la Loi sur l'investissement au Canada. Playmaker a également le plaisir d'annoncer que la Cour supérieure de l'Ontario (liste commerciale) a rendu une ordonnance finale approuvant l'arrangement le 24 janvier 2024. Suite à l'obtention de l'approbation de Heritage et de l'ordonnance finale, toutes les conditions de clôture de l'arrangement ont été satisfaites ou ont fait l'objet d'une renonciation, à l'exception des conditions qui doivent être satisfaites dans le cadre du processus de clôture. La clôture de l'arrangement est prévue pour le 6 février 2024.
Canaccord Genuity Corp. a agi en tant que conseiller financier indépendant auprès du conseil d'administration de Playmaker et a également fourni un avis d'équité au conseil d'administration de Playmaker. Oakvale Capital LLP agit en tant que conseiller financier et Brandon Hoffman de Goodmans LLP agit en tant que conseiller juridique de Playmaker dans le cadre de la transaction. Moelis & Company LLC agit en tant que conseiller financier exclusif, Mario Nigro et John Lee de Stikeman Elliott LLP, BechBruun Law Firm P/S et Greenberg Traurig LLP agissent en tant que conseillers juridiques et PriceWaterhouseCoopers a agi en tant que conseiller comptable et fiscal auprès de Better Collective dans le cadre de la transaction. Odyssey Trust Company a agi en tant que dépositaire de Better Collective.
Better Collective A/S (OM:BETCO) a finalisé l'acquisition de Playmaker Capital Inc. (TSXV:PMKR) auprès d'un groupe d'actionnaires le 6 novembre 2023.
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