La société indonésienne Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) s'apprête à entamer un processus de vente d'une participation minoritaire dans ses activités de fibre optique dès le mois de mars, dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser l'actif à plus d'un milliard de dollars, ont déclaré deux personnes au fait de la question.

La vente interviendrait après que IOH a reçu l'intérêt d'investisseurs financiers et d'infrastructure mondiaux, ainsi que d'entreprises stratégiques désireuses de s'associer à la société pour développer ses activités de télécommunications par fibre optique, a déclaré l'une de ces personnes.

La société cotée à Jakarta n'a pas encore décidé de la taille de la participation et pourrait décider de ne pas lancer le processus de vente en fonction des conditions du marché, a déclaré la personne.

IOH a engagé Citigroup pour gérer la vente, ont déclaré les deux personnes, qui ont refusé d'être identifiées, l'affaire étant privée.

IOH a refusé de commenter l'affaire, déclarant qu'elle divulguerait chaque action de l'entreprise aux autorités conformément aux règles et réglementations applicables.

Citigroup s'est refusé à tout commentaire.

Cette vente potentielle intervient dans un contexte d'intérêt croissant des investisseurs mondiaux pour les actifs d'infrastructure numérique en Asie du Sud-Est, une région qui, selon la Banque asiatique de développement, devrait connaître une croissance de 4,7 % cette année et dont la plus grande économie, l'Indonésie, devrait croître de 5 %.

Telkom Indonesia, un concurrent plus important, devrait vendre une participation dans son activité de centres de données au cours du second semestre de cette année, a déclaré à Reuters un cadre supérieur de l'entreprise en février.

En septembre, la société d'investissement internationale KKR & Co a acquis 20 % des activités régionales de centres de données de Singapore Telecommunications pour 1,1 milliard de dollars singapouriens (825,39 millions de dollars).

Basée à Jakarta, IOH est la deuxième société de télécommunications mobiles d'Indonésie, avec une clientèle de 98,8 millions de personnes, comme le montre son site web.

Son chiffre d'affaires a augmenté de 9,6 % en 2023 par rapport à l'année précédente pour atteindre 51,23 billions de rupiahs (3,29 milliards de dollars) grâce à de solides performances dans toutes les unités commerciales, selon ses états financiers.

Le bénéfice net a toutefois diminué de 4,6 % pour atteindre 4,5 billions de rupiahs, principalement en raison de la réduction des gains exceptionnels et de l'augmentation des coûts liés à la dépréciation et à l'amortissement, ainsi qu'aux dépenses de marketing.

IOH a été créé en 2022 par la fusion de PT Indosat Tbk et PT Hutchison 3 Indonesia, pour un montant de 6 milliards de dollars. Elle est contrôlée conjointement par Ooredoo Group et CK Hutchison Holdings, peut-on lire sur son site web. (1 $ = 15 585,0000 rupiah) (1 $ = 1,3327 dollar de Singapour) (Reportage de Yantoultra Ngui ; édition de Kane Wu et Christopher Cushing)