Pfizer Australia Holdings Pty Limited a accepté d'acquérir ResApp Health Limited (ASX:RAP) pour environ 100 millions de dollars australiens le 11 avril 2022. Le prix proposé est de 0,115 AUD en espèces par action. L'offre a été actualisée à 0,146 AUD en espèces par action le 14 juin 2022. La transaction sera mise en œuvre par un plan d'arrangement. L'offre a été révisée à 0,208 AUD par action le 5 août 2022. Lors de la mise en œuvre de ce plan, ResApp deviendra une filiale à part entière de Pfizer Australia et chacune des filiales de ResApp fera partie du groupe combiné. Le plan sera financé par des fonds mis à disposition par Pfizer. Pfizer et ResApp paieront 1,26 million de dollars australiens à titre de frais de résiliation. L'opération a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de la cible et est soumise à l'approbation du tribunal, de l'ACCC, des autorités de réglementation et des actionnaires de la cible. En date du 18 juillet 2022, la condition de l'ACCC a été satisfaite. L'assemblée du régime est reportée du 19 août 2022 à une date qui reste à déterminer. En date du 7 septembre 2022, les actionnaires de ResApp Health ont approuvé la transaction. En date du 14 septembre 2022, le plan a été approuvé par la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud.

La transaction devrait être mise en œuvre entre le milieu et la fin du mois d'août 2022. En date du 15 juillet 2022, le plan devrait entrer en vigueur le 26 août 2022. En date du 7 septembre 2022, la transaction devrait être mise en œuvre le 14 septembre 2022. Azure Capital Pty Ltd. a agi en tant que conseiller financier de ResApp Health Limited. James Nicholls et Ben Griebe de DLA Piper Australia Pty Ltd ont agi en tant que conseiller juridique de ResApp Health Limited. Jeremy Low et Andrew Wong de Allens ont agi en tant que conseiller juridique de Pfizer Australia Holdings Pty Limited. Sherif Andrawes et Adam Myers de BDO Corporate Finance (WA) ont fourni une opinion sur l'équité et ont facturé des honoraires de 50 000 AUD. Link Market Services Limited et Automic Registry Services ont agi en tant qu'agent d'enregistrement pour ResApp.

Pfizer Australia Holdings Pty Limited a finalisé l'acquisition de ResApp Health Limited (ASX:RAP) le 15 septembre 2022.