REWAY GROUP S.P.A. (Alliance News) - Le Groupe Reway Spa a annoncé mardi la finalisation de l'acquisition de 70% du capital social de Se.Gi. Spa, un acteur de premier plan dans la maintenance d'infrastructures et de travaux de génie civil dans le secteur ferroviaire.
L'accord contraignant avait été annoncé le 13 octobre. La transaction, indique la société dans une note, "représente une étape fondamentale dans le parcours de croissance du Groupe Reway, car elle marque son entrée dans le secteur ferroviaire, un secteur qui présente d'importantes barrières à l'entrée et dans lequel, dans notre pays, il y a des investissements importants et planifiés dans l'entretien ordinaire et extraordinaire des infrastructures et des travaux de génie civil, également liés à des projets PNRR".
Le groupe Reway, poursuit la société, devient ainsi le premier opérateur en Italie à gérer à la fois le secteur de la réhabilitation des réseaux autoroutiers et ferroviaires.
La valeur de la transaction à la clôture est d'environ 63 millions d'euros, dont 47 millions d'euros seront financés par un financement bancaire et 16 millions d'euros par les ressources propres de la société, en partie grâce au produit de la cotation sur le marché Euronext Growth Milan, qui a eu lieu en mars.
L'accord d'investissement conclu entre le Groupe Reway et les actionnaires de Se.Gi. prévoit l'engagement du Groupe Reway d'acheter les 30% restants du capital social de la société cible par l'exercice d'une option de vente et d'achat, exerçable à partir de la date d'approbation des états financiers de Se.Gi. au 31 décembre 2025. La valeur d'entreprise de 100% de la société cible est fixée à 90 millions d'euros, valeur donnée par la somme de 63 millions d'euros pour l'achat de 70% et de 27 millions d'euros pour l'achat des 30% restants.
En ce qui concerne la gouvernance de Se.Gi., le nouveau conseil d'administration est entré en fonction aujourd'hui. Il est composé de cinq membres : trois nommés par les actionnaires de Reway et deux nommés par les actionnaires de Se.Gi.
Parmi les administrateurs nommés par Reway, Pietro Bettaglio occupera le poste de président et CEO.
Le groupe Reway a clôturé la journée de mardi en hausse de 2,3 %, à 4,09 euros par action.
Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News
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