Les actionnaires privés d'EagleView Technologies envisagent de vendre le fournisseur de services d'imagerie aérienne et d'analyse de données à une valeur d'environ 2 milliards de dollars, dette comprise, selon des personnes familières avec le dossier.

Vista Equity Partners et Clearlake Capital, les propriétaires d'EagleView, ont engagé les banques d'investissement William Blair et Rothschild & Co pour conseiller la société dans son processus de vente, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire.

EagleView génère un chiffre d'affaires d'environ 300 millions de dollars et un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 165 millions de dollars sur 12 mois, ont indiqué les sources.

Clearlake et Vista ont refusé de faire des commentaires. EagleView et Rothschild n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

En 2015, Vista a pris une participation majoritaire dans EagleView. En 2018, Clearlake a racheté une part importante de Vista, devenant ainsi propriétaire à parts égales d'EagleView.

EagleView Technologies, dont le siège se trouve à Bellevue, dans l'État de Washington, est un fournisseur de logiciels qui peuvent être utilisés pour mesurer les toits à l'aide d'images satellites du ciel, principalement utilisées par les compagnies d'assurance pour prendre des décisions plus précises.

La société utilise une vaste bibliothèque d'images et son logiciel de mesure 3D breveté pour fournir des outils logiciels à des clients dans des secteurs tels que l'assurance, la construction, le gouvernement et les services publics.

Dans le passé, les outils de la société ont été utilisés pour améliorer les délais d'intervention de la police et des pompiers, ainsi que pour aider les villes à se préparer aux situations d'urgence et aux catastrophes naturelles. (Reportage de Milana Vinn à New York Rédaction de Marguerita Choy)