Rougier a annoncé la prochaine entrée de la société familiale Oronte à son capital. Après le feu vert de l'assemblée générale du 24 septembre prochain, le groupe lancera une augmentation de capital d'environ 1,5 million d'euros avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de la holding spécialisée dans des prises de participations dans des activités en Afrique et présidée par Jean-Claude Ballouhey.

Le produit de l'opération serait, pour Rougier, destiné à conforter ses moyens financiers afin d'accélérer les développements de ses activités en France et en Afrique.

Cette opération porterait sur une émission de 46 062 actions à bons de souscription d'actions (ABSA) qui seraient émises au prix unitaire de 33,56 euros (prime d'émission incluse), un bon de souscription d'action (BSA) étant attaché à chaque action nouvelle.

Chaque BSA donnerait droit de souscrire à une action nouvelle Rougier entre le 2 mars 2020 et le 1er mars 2021 inclus, à un prix d'exercice de 30,43 euros (prime d'émission incluse). Les BSA ne feraient pas l'objet d'une demande de cotation sur Alternext. A l'issue de l'augmentation de capital, Oronte détiendrait une participation de 4,22% dans le capital de Rougier avant exercice de la totalité des BSA.

A titre indicatif, la dilution maximale susceptible de résulter de l'émission envisagée sur la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de Rougier serait de l'ordre de 0,96 % après émission des ABSA puis de 0,92% après émission des ABSA et exercice éventuel de l'intégralité des BSA (sur une base pleinement diluée).

Francis Rougier conserverait ses fonctions de vice-président du conseil d'administration et Monsieur Éric-Bastien Ballouhey serait nommé aux fonctions de directeur général.

Afin de soutenir l'efficacité de la direction générale, le conseil d'administration examinera concomitamment les nominations de Marie-Yvonne Charlemagne et de omain Rougier aux fonctions de directeurs généraux délégués.

Ces changements, qui s'inscrivent dans le cadre de la transition managériale souhaitée par les actionnaires familiaux, correspondent à la volonté de renforcer le groupe pour soutenir une nouvelle étape de son développement.