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Bien qu'il cherche désespérément à réduire sa forte dépendance à l'égard des importations d'énergie en provenance du Moyen-Orient et de la Russie, le Japon se lance tardivement dans l'éolien en mer, mais certains acteurs du secteur affirment qu'il adopte une approche plus prudente qui le désavantage.
"Il s'agit d'une course mondiale et nous ne pouvons pas la considérer de manière isolée", a déclaré Jens Orfelt, président du développement de l'éolien en mer pour l'Asie-Pacifique chez RWE Renewables, lors d'une récente conférence.
Ces remarques ont été faites dans un contexte de flambée des prix et de concurrence féroce pour les équipements, qu'il s'agisse des nacelles, des tours ou des navires d'installation, certains grands projets mondiaux, en particulier aux États-Unis, ayant été récemment abandonnés ou retardés.
De la sélection des turbines au début des opérations, le processus de développement au Japon est beaucoup plus long qu'en Europe, a déclaré un porte-parole de Vestas, l'un des principaux fournisseurs mondiaux.
"Plus la durée du projet est longue, plus l'incertitude et le risque augmentent", a-t-il déclaré à Reuters, ajoutant que l'industrie et le gouvernement pourraient collaborer plus étroitement pour raccourcir ces périodes.
Ce point de vue est partagé par des acteurs mondiaux tels qu'Orsted et Iberdrola, entre autres.
Le ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie (METI) n'a pas répondu à une demande de commentaire.
Avec moins de 500 mégawatts (MW) de capacité éolienne offshore installée aujourd'hui, le Japon vise des projets de 10 gigawatts (GW) d'ici à 2030.
Jusqu'à présent, il a mis aux enchères 1,7 GW de contrats de capacité éolienne en mer, tous remportés par des consortiums dirigés par Mitsubishi en 2021, et choisira les gagnants pour quatre autres parcs éoliens d'une capacité totale de 1,8 GW d'ici à la fin du mois de mars.
Un troisième cycle, qui n'a pas encore été annoncé, devrait offrir 1,05 GW supplémentaires dans le cadre de deux projets, selon le METI.
Mais les acteurs étrangers impliqués dans certains des plus grands parcs offshore du monde considèrent que cette échelle et cette vitesse sont trop modestes, ajoutant que des enchères plus importantes permettent une meilleure planification des chaînes d'approvisionnement et un meilleur contrôle des coûts.
"Nous dirions de poursuivre les enchères mais d'envisager 1 GW par projet au lieu de 1 GW par enchère", a ajouté M. Orfelt.
Dans ce domaine, le Japon est loin derrière Taïwan, qui propose 3 GW dans ses enchères, et la Corée du Sud, qui se développe dans l'éolien flottant, une technologie qui n'a pas encore été lancée commercialement au Japon.
"Si vous voulez susciter l'intérêt des investisseurs, vous devez proposer des centrales plus grandes", a déclaré Begona Diaz, responsable de la zone Asie-Pacifique pour l'éolien en mer chez l'espagnol Iberdrola Renewables, lors de la conférence.
"Vous n'êtes pas en mesure de générer des économies d'échelle avec seulement 300 MW, vous devez opter pour des centrales de grande taille.
Le Japon a besoin d'environ 18 milliards de dollars pour développer des parcs éoliens offshore d'ici 2030, y compris les fonds déjà investis, et de 250 milliards de dollars d'ici 2050, ce qui inclut les coûts difficiles à prévoir de l'éolien offshore flottant, a déclaré Chris Wilkinson, analyste principal chez Rystad Energy.
Henriette Holm, directrice nationale d'Orsted pour le Japon, a appelé le pays à lancer un appel d'offres pour "10 GW à 15 GW en une seule fois".
DES SOUMISSIONNAIRES MYSTÉRIEUX
Dans le sillage de la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA), le Japon a adopté en mars une loi visant à promouvoir les investissements verts en vendant de la dette publique d'environ 20 000 milliards de yens (136 milliards de dollars) pour attirer des capitaux privés à hauteur de 150 000 milliards de yens au cours de la prochaine décennie.
Les règles d'adjudication japonaises interdisent aux entreprises de commenter le processus de second tour ou de dire si elles sont en train de faire une offre.
Cependant, des documents du gouvernement japonais montrent que l'entreprise allemande RWE, dans le cadre de consortiums avec des entreprises japonaises, a procédé à des évaluations environnementales - une indication d'une offre - pour deux zones du deuxième tour dans les régions d'Akita et de Niigata.
Parmi les autres entreprises étrangères ayant procédé à de telles évaluations figurent Vena Energy (Singapour), SSE Pacifico, qui appartient au groupe énergétique britannique SSE, et Northland Power (Canada).
RWE et SSE Pacifico se sont refusées à tout commentaire. Vena Energy et Northland Power n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.
BP recherche des partenaires pour des projets d'éoliennes en mer au Japon, un marché qu'elle a identifié pour la croissance, a déclaré un cadre à Reuters en novembre. L'entreprise n'a pas répondu aux demandes de commentaires.
La société norvégienne Equinor n'a pas présenté d'offre lors du deuxième tour, mais elle "se positionne avec des partenaires locaux pour les prochains tours d'octroi de licences", a déclaré le porte-parole Magnus Frantzen Eidsvold.
CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
Le METI fait pression pour que les fournisseurs nationaux représentent au moins 60 % des projets d'éoliennes offshore d'ici 2040, afin d'aider le Japon à développer son expertise, et les acteurs étrangers devront probablement s'associer à des entreprises japonaises pour gagner des emplois et localiser la production.
GE Renewable Energy s'est associé à Toshiba Energy Systems & Solutions pour fabriquer les éoliennes offshore Haliade-X de GE près de Tokyo.
Toshiba Energy Systems prévoit de construire une chaîne d'approvisionnement nationale pour les éoliennes offshore et de commencer la production de nacelles à partir de 2026, afin d'éliminer progressivement les pièces étrangères, a déclaré Yuji Shimada, un responsable de Toshiba Energy Systems & Solutions.
Vestas, qui produit des nacelles et des pales en Inde et en Chine, préconise une chaîne d'approvisionnement régionale solide, plutôt que des usines dans chaque pays, a déclaré son porte-parole.
"Nous pensons que l'établissement d'une chaîne d'approvisionnement dans un pays pour un pays ne fera qu'augmenter les coûts et les risques", a ajouté le porte-parole. (1 $ = 147,0900 yens)
