Shape Robotics A/S (CPSE:SHAPE) a signé une lettre d'intention non contraignante en vue d'acquérir Skriware Sp. z o. o. le 28 juin 2023. L'acquisition devrait être réalisée sous la forme d'une transaction d'échange d'actions, par laquelle les vendeurs de Skriware recevront de nouvelles actions de Shape Robotics en contrepartie de leurs actions de Skriware, éventuellement avec l'ajout d'un paiement en espèces, les nouvelles actions seront émises au prix du marché. Les parties ont convenu d'une évaluation préliminaire non contraignante de l'ensemble du capital social de Skriware dans une fourchette de 5,8 millions d'euros ? 6,4 millions d'euros. Le nombre exact de nouvelles actions à émettre aux vendeurs en contrepartie de l'acquisition sera déterminé sur la base de l'évaluation finale convenue entre les parties et sera soumis à l'achèvement satisfaisant de la diligence raisonnable, de la négociation et de la conclusion d'accords définitifs. Une fois l'acquisition réalisée, les vendeurs de Skriware deviendront actionnaires de Shape Robotics. Les pourcentages exacts de participation seront déterminés en fonction de l'évaluation convenue et du nombre de nouvelles actions émises en contrepartie. Skriware a enregistré un chiffre d'affaires de 5,10 millions d'euros et un EBITDA positif de 0,59 million d'euros en 2022. La réalisation de l'acquisition est soumise à la réalisation de certaines conditions préalables, y compris, mais sans s'y limiter, l'obtention des approbations réglementaires nécessaires et des consentements de tiers, la rétention des employés clés, la réalisation satisfaisante de la diligence raisonnable, et l'accord sur les termes et conditions des accords définitifs. En date du 4 octobre 2023, le processus de diligence raisonnable de Skriware a été achevé avec succès. La signature et la clôture devraient avoir lieu au cours du trimestre actuel. Le 19 décembre 2023, Shape Robotics a signé un accord. Shape Robotics et les vendeurs se sont mis d'accord sur une évaluation de l'ensemble du capital social de Skriware à 5,1 millions d'euros. Le paiement aux vendeurs consiste en 1.160.778 nouvelles actions de Shape Robotics. Les vendeurs ont accepté des accords de blocage concernant la vente des nouvelles actions, avec certaines exceptions, impliquant des périodes de blocage de 12 à 18 mois à partir de la date de l'acquisition.

Shape Robotics A/S (CPSE:SHAPE) a finalisé l'acquisition de Skriware Sp. z o. o. le 23 janvier 2024. Par le biais d'un échange d'actions, les actionnaires de Skriware sont propriétaires de 1,16 million de nouvelles actions, représentant 10,67% du capital total après l'augmentation de Shape Robotics, et ils sont à bord pour le long terme, avec une période de blocage qui sécurise leurs actions pour une durée allant jusqu'à 18 mois.