Le prix initial de l'opération a été fixé au taux du Trésor américain à 10 ans majoré de 150 points de base, selon une autre fiche d'information consultée par Reuters plus tôt dans la journée de jeudi.

"Nous pensons que le prix de cette nouvelle émission est équitable par rapport à d'autres obligations en dollars américains en circulation de SIA", a écrit Cyrus Ng, analyste de recherche chez Bondsupermart, dans une note publiée jeudi.

"Les investisseurs qui recherchent une obligation à plus long terme (10 ans) peuvent trouver cette obligation intéressante, étant donné le manque général d'obligations à plus long terme dans l'industrie du transport aérien", a-t-il ajouté.

Les commandes ont atteint plus de 4,5 milliards de dollars, selon un message envoyé par les banquiers de l'opération.

Le produit de l'émission sera utilisé pour l'achat d'avions et les paiements liés aux avions, pour les besoins généraux de l'entreprise ou pour le fonds de roulement, y compris le refinancement des emprunts existants, selon la feuille de conditions.

"À ce stade, une émission d'obligations à 10 ans en dollars américains semble attrayante", a déclaré un porte-parole de Singapore Airlines, ajoutant que la compagnie examinait régulièrement ses besoins de financement par rapport à sa position de trésorerie existante.

Citigroup et DBS sont les coordinateurs globaux conjoints, avec HSBC et JP Morgan en tant que teneurs de livres conjoints, selon la feuille de conditions.

SIA est la compagnie aérienne nationale de Singapour et est détenue à 53,44 % par la société d'investissement publique Temasek Holdings.