(Alliance News) - L'économie chinoise a progressé à un rythme peu impressionnant, ce qui a ravivé les craintes concernant la croissance de la deuxième économie mondiale et a permis aux actions d'entamer la nouvelle semaine sur un pied d'égalité.

Les valeurs minières et la vente au détail de produits de luxe ont été les plus touchées, cette dernière chutant malgré la croissance des ventes de Richemont, propriétaire de Cartier, au cours du premier trimestre. Parmi les autres cotations londoniennes, les transactions ont donné un certain élan, Sovereign Metals recevant un soutien de premier ordre et Gresham House acceptant de devenir une société privée.

L'indice FTSE 100 a perdu 19,35 points, soit 0,3 %, à 7 415,22 points lundi. Le FTSE 250 a perdu 87,80 points, 0,5% à 18 479,01, et l'AIM All-Share a perdu 1,38 points, 0,2%, à 749,40.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,4% à 739,29, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,6% à 16 205,11, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,1% à 13 490,11.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 1,2 %, pénalisé par les valeurs de la distribution de luxe, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,5 %.

La livre sterling était cotée à 1,3091 USD lundi à la mi-journée, en baisse par rapport à 1,3117 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi. L'euro s'échangeait à 1,1234 USD, en baisse par rapport à 1,1240 USD à la même heure vendredi, mais en hausse par rapport à 1,1225 USD lors de la dernière clôture des marchés boursiers à New York. Face au yen, le dollar était coté à 138,09 yens, en baisse par rapport à 138,55 yens.

"Une série de données chinoises publiées aujourd'hui n'ont guère réjoui ceux qui espéraient une reprise rapide de l'économie chinoise", a commenté Tim Waterer, analyste chez KCM Trade.

"En termes de défis, celui qui ressort le plus des données publiées aujourd'hui est le nouveau record du taux de chômage des jeunes (21,3%). Ce chiffre ne devrait pas s'améliorer dans les mois à venir en raison de facteurs saisonniers et, compte tenu de l'impact structurel potentiel de la montée en flèche du chômage des jeunes, les investisseurs suivront de près les mesures que la [Banque populaire de Chine] introduira, le cas échéant, pour remédier à cette situation préoccupante."

L'économie chinoise a progressé de 6,3 % en glissement annuel au deuxième trimestre, un chiffre qui dément le ralentissement de la reprise post-pandémique du pays et qui, selon les analystes, est gonflé en raison de la faible base de comparaison avec l'année 2022, marquée par l'enfermement.

Le Bureau national des statistiques de Pékin a publié les données de croissance, déclarant dans un communiqué que l'économie "montrait une bonne dynamique de reprise".

En glissement trimestriel, les données publiées lundi montrent que la deuxième économie mondiale n'a progressé que de 0,8 % entre avril et juin, ce qui représente un ralentissement par rapport à la croissance de 2,2 % observée au cours des trois premiers mois de l'année 2023.

Par ailleurs, les ventes au détail, un indicateur clé de la consommation, ont augmenté de 3,1 % en juin par rapport à l'année précédente, selon le NBS, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse de 13 % enregistrée en mai.

Dans l'ensemble, ces chiffres ont jeté un froid supplémentaire sur l'espoir d'une reprise rapide de l'économie chinoise après des années de restrictions paralysantes de la part de Covid-19.

En conséquence, les actions du secteur minier se sont effondrées à Londres. Glencore a chuté de 2,4 % et Anglo American a perdu 2,3 %.

Les actions de la distribution de luxe européenne, un secteur influent pour l'indice de référence français CAC 40, ont également reculé. LVMH et Hermes ont chuté de 4,4 % et Kering a cédé 2,0 %. À Londres, Burberry a chuté de 1,5 %, et Richemont, qui est cotée à Zurich et qui a chuté de 9,4 %, a été la moins performante du lot.

Richemont a déclaré que les ventes du premier trimestre ont augmenté, aidées par un fort "rebond" dans la région Asie-Pacifique.

Le propriétaire de Cartier a toutefois fait état de ventes "en demi-teinte" dans les Amériques.

Au cours des trois mois qui se sont terminés le 30 juin, la société de produits de luxe a déclaré que les ventes totales ont augmenté de 14 % pour atteindre 5,32 milliards d'euros, contre 4,65 milliards d'euros un an plus tôt. À taux de change constant, les ventes ont augmenté de 19 % par rapport à l'année précédente.

Dans presque toutes les régions, la croissance des ventes à taux de change constant a été à deux chiffres, avec notamment un rebond de 40 % en Asie-Pacifique. En Europe, les ventes ont augmenté de 11 %, ralenties par des "comparaisons exigeantes". Au deuxième trimestre 2022, les ventes en Europe ont fait un bond de 52 % à taux de change constant. Dans les Amériques, les ventes ont baissé de 2 % en glissement annuel à taux de change constant.

Danni Hewson, analyste chez AJ Bell, a commenté : "Les faibles résultats du groupe suisse de produits de luxe Richemont dans les Amériques ont surpris les investisseurs. Ses ventes en Asie-Pacifique ont rebondi grâce à la reprise de l'activité en Chine continentale, à Hong Kong et à Macao. Cependant, les Amériques ont souffert de la baisse des ventes en gros et de l'atonie des ventes au détail."

Les actions à New York devraient ouvrir en baisse lundi. Le Dow Jones Industrial Average est annoncé en baisse de 0,2 %, le S&P 500 en baisse de 0,1 % et le Nasdaq Composite en légère baisse.

Les résultats des entreprises seront à nouveau au centre de l'attention cette semaine. Bank of America et Morgan Stanley publient leurs résultats trimestriels mardi, avant Goldman Sachs, Netflix et Tesla mercredi.

À Londres, le gestionnaire d'actifs alternatifs Gresham House a bondi de 55 % pour atteindre 1 056,31 pence, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 404,3 millions de livres sterling. Elle a accepté d'être rachetée par Searchlight Capital Partners.

L'offre valorise Gresham à environ 469,8 millions de livres sterling sur une base entièrement diluée, ou 440,6 millions de livres sterling sur la base de la valeur d'entreprise.

À 1 105 pence par action, l'offre représente une prime de 63 % par rapport au cours de clôture de 680 pence de vendredi.

Nicholas Hyett, analyste chez Wealth Club, a commenté l'opération : "L'acquisition du plus grand gestionnaire d'investissements forestiers du Royaume-Uni et du deuxième plus grand gestionnaire de VCT est un grand vote de confiance dans le secteur des investissements alternatifs du Royaume-Uni. En tant que gestionnaire d'actifs alternatifs en plein essor, Gresham a joué un rôle important dans l'apport de capitaux aux grandes initiatives gouvernementales visant à décarboniser l'économie et à stimuler l'innovation en investissant dans les jeunes pousses. Ces catégories d'investissement ont connu quelques difficultés dans un contexte de hausse des taux d'intérêt, mais Searchlight voit clairement le potentiel à long terme".

Sovereign Metals a gagné 25 % à 28,65 pence. Rio Tinto a pris une participation de 15 % dans la société d'exploration et de développement cotée sur l'AIM.

Rio a investi 40,4 millions de dollars australiens, soit environ 21 millions de livres sterling. Rio, qui figure sur la liste du FTSE 100, a acquis 83,1 millions d'actions Sovereign Metals à 0,486 AUD chacune. Le prix payé représente une décote de 2,8 % par rapport au cours de clôture de 0,50 AUD à Sydney vendredi, mais une prime de 10 % par rapport au cours moyen sur 45 jours.

Les actions de Sovereign Metals ont clôturé en hausse de 7,1 % à 0,53 AUD à Sydney lundi.

En outre, Rio Tinto a la possibilité d'augmenter sa participation à un peu moins de 20 % dans les 12 mois. Il dispose d'options pour 34,5 millions d'actions supplémentaires à un prix d'exercice de 0,535 AUD chacune, soit environ 18,5 millions AUD au total.

Sovereign Metals a déclaré que le soutien de Rio Tinto sera utilisé pour faire avancer le projet de rutile et de graphite Kasiya.

Le président de Sovereign Metals, Ben Stoikovich, a déclaré que l'investissement de Rio est une approbation éclatante de l'actif basé au Malawi et "la confirmation de la place de Kasiya comme l'une des découvertes minérales critiques les plus importantes de ces derniers temps".

Dianomi a plongé de 40 %. La plateforme de publicité numérique basée à Londres s'attend à ce que son chiffre d'affaires annuel soit inférieur aux attentes du marché et à ce qu'il soit inférieur à celui de l'année précédente.

En 2023, elle s'attend à des recettes comprises entre 30,5 et 32,5 millions de livres sterling, soit une baisse de 9,5 % à 15 % par rapport aux 35,9 millions de livres sterling en 2022.

Le pétrole Brent s'échangeait à 78,66 USD lundi en début d'après-midi, soit nettement moins que les 80,12 USD de la fin de journée de vendredi. L'or était coté à 1 952,64 USD l'once, en baisse par rapport aux 1 957,56 USD de vendredi.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

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