PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste du génie électrique et mécanique Spie a annoncé jeudi soir avoir finalisé l'acquisition d'environ 92% du capital du prestataire de services allemand ICG Group, conformément au projet dévoilé en mars.

Avec cette acquisition, Spie va pénétrer le marché des infrastructures de télécommunications, principalement pour la 5G, et renforcer son positionnement sur le marché naissant de la fibre optique en Allemagne. Basé à Leonberg près de Stuttgart, ICG Group emploie 720 personnes.

Le montant de la transaction n'a pas été communiqué, mais Spie avait souligné le mois dernier qu'elle devrait se réaliser sur la base d'un multiple de valorisation représentant 9,1 fois la marge opérationnelle de ICG Group en 2023. L'an passé, ICG Group a réalisé un chiffre d'affaires de 230 millions d'euros, "avec des niveaux de marge au-delà de 10%, en adéquation avec les marges observées dans le secteur", avait complété Spie.

La transaction devrait se traduire par un effet positif de l'ordre de 5% sur le bénéfice net par action de Spie dès la première année, selon le groupe français.

La part du capital d'ICG Group que Spie n'a pas acquise, soit 8%, reste détenue par l'équipe de direction de la société allemande, qui reste en place. L'accord conclu entre les parties inclut des mécanismes d'options d'achat et de vente sur ces 8%.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: PJL

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April 19, 2024 01:37 ET (05:37 GMT)