Marcel Lux III Sarl a conclu un accord-cadre pour l'acquisition de la participation restante de 21,02 % dans SUSE S.A. (XTRA:SUSE) pour environ 570 millions d'euros dans le cadre d'une offre publique d'achat volontaire le 17 août 2023. Le prix de l'offre par action SUSE à payer par Marcel sera de 16,00 euros moins le montant brut par action SUSE d'un dividende intérimaire à payer par SUSE à tous les actionnaires. Le prix d'offre de 16,00 euros représente une prime d'environ 67 % par rapport au prix de clôture de l'action XETRA de 9,605 euros le 17 août 2023. Le montant du dividende intérimaire (et donc le prix de l'offre) ne sera déterminé qu'après la fin de la période d'acceptation, en fonction du taux d'acceptation de l'offre. Marcel LUX III détient environ 79% des actions de SUSE. L'offre devrait être financée par le dividende intérimaire perçu par l'offrant sur les actions SUSE qu'il détient. Marcel a l'intention de privatiser la société en la retirant de la Bourse de Francfort par le biais d'une fusion avec une entité luxembourgeoise non cotée ayant la forme juridique d'une S.A. Le conseil d'administration et le conseil de surveillance de SUSE soutiennent l'opportunité stratégique que représente le retrait de la société de la cote, car cela permettra à SUSE de se concentrer pleinement sur ses priorités opérationnelles et sur la mise en œuvre de sa stratégie à long terme. Il est prévu que la fusion soit décidée lors d'une assemblée extraordinaire des actionnaires de SUSE qui se tiendra au cours du quatrième trimestre civil de 2023, après la réalisation de l'offre. Dans le cadre de la fusion, tous les actionnaires restants de SUSE recevront une action de New SUSE par action de SUSE. Après la réalisation de l'acquisition, l'Offrant n'a pas l'intention de poursuivre un squeeze-out. La réalisation de l'offre sera subordonnée à la réception par Marcel d'un dividende intérimaire pour les actions SUSE qu'il détient, suffisant pour financer le prix de l'offre pour toutes les actions SUSE apportées et certains coûts de transaction encourus par Marcel. Le règlement de l'offre ne sera soumis à aucune autorisation réglementaire et le règlement de l'offre devrait avoir lieu au cours de la première moitié d'octobre 2023. À compter du 13 octobre 2023, SUSE tiendra une assemblée générale extraordinaire le 13 novembre 2023. La fusion est réalisée avec effet comptable à partir du 1er novembre 2023.

BofA a agi en tant que conseiller financier d'EQT AB. Arma Partners LLP a agi en tant que conseiller financier d'EQT AB (publ).

Marcel LUX III SARL a finalisé l'acquisition de la participation restante de 21,02% dans SUSE S.A. (XTRA:SUSE) le 13 novembre 2023.