Virgin Media O2 est en pourparlers exclusifs pour vendre une partie de sa participation dans le plus grand réseau de tours de téléphonie mobile de Grande-Bretagne à GLIL Infrastructure, selon quatre sources familières avec le sujet, dans une transaction qui pourrait valoriser l'entreprise à environ 2,5 milliards de livres (3,03 milliards de dollars).

GLIL, un partenariat de fonds de pension britanniques, l'a emporté sur d'autres sociétés d'investissement lors d'une vente aux enchères que les propriétaires de Virgin Media O2, Liberty Global et Telefonica, ont organisée pour une partie de leur participation de 50 % dans la société de tours, appelée Cornerstone, au début de l'année, ont déclaré les sources vendredi.

Si les négociations aboutissent, un accord portant sur une participation minoritaire de moins de 25 % pourrait être annoncé dès la semaine prochaine, ont ajouté deux des sources.

Les sources ont averti qu'il restait un risque qu'aucun accord ne soit conclu et ont demandé à ne pas être identifiées en raison du caractère confidentiel de l'affaire.

Telefonica et Liberty Global ont travaillé avec des conseillers sur la vente d'un maximum de la moitié de leur participation combinée de 50 % dans Cornerstone.

Vodafone détient le reste de l'entreprise par l'intermédiaire de sa filiale Vantage Towers, basée à Francfort.

Les porte-parole de Telefonica, Liberty Global, Virgin Media O2 et GLIL se sont refusés à tout commentaire.

Cornerstone, fondée en 2012, est la plus grande entreprise de tours de Grande-Bretagne, gérant plus de 20 000 sites, selon le site web de l'entreprise.

Ces dernières années, les investisseurs en infrastructures et en capital-investissement se sont disputés les parts de certaines des plus grandes transactions de tours, y compris la vente par Deutsche Telekom d'une participation majoritaire dans GD Towers, en raison de leur rendement en espèces stable et de leurs contrats à long terme. (1 dollar = 0,8241 livre) (Reportage d'Amy-Jo Crowley et d'Andres Gonzalez, complété par Paul Sandle, et édité par Helen Popper)