Concentra Biosciences, LLC a finalisé l'acquisition de Theseus Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqGS:THRX).
Cette proposition fait l'objet d'une vérification préalable limitée et repose sur la disponibilité d'au moins 185 millions de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie à la clôture de l'opération, déduction faite de tout passif résiduel et des frais de clôture. Concentra Biosciences souhaiterait recevoir une réponse avant le 1er décembre 2023 à 17 heures (heure de l'Est), date à laquelle cette offre expirera. La clôture de l'offre est soumise à certaines conditions, notamment l'apport d'actions ordinaires de Theseus représentant au moins la majorité du nombre total d'actions en circulation, la disponibilité d'au moins 187,6 millions de dollars en espèces, déduction faite des coûts de transaction, des coûts de liquidation et d'autres éléments de passif, à la clôture, ainsi que d'autres conditions de clôture habituelles. Les actionnaires de Theseus détenant environ 59 % des actions ordinaires de Theseus ont signé des accords de soutien en vertu desquels ces actionnaires ont accepté d'apporter leurs actions à l'offre et de soutenir la fusion. La clôture de la transaction est prévue pour le 15 février 2024. À l'issue d'un processus d'examen approfondi mené avec l'aide de ses conseillers juridiques et financiers, le conseil d'administration de Theseus a déterminé que l'acquisition par Concentra est dans le meilleur intérêt de tous les actionnaires de Theseus et a approuvé à l'unanimité l'accord de fusion. La transaction a été approuvée par le conseil d'administration de Concentra. L'acquisition devrait être finalisée en février 2024.
Leerink Partners agit en tant que conseiller financier exclusif et fournisseur d'avis d'équité ; Blake Liggio, Rob Puopolo, Marishka DeToy de Goodwin Procter LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Theseus. Ryan A. Murr de Gibson, Dunn & Crutcher LLP est le conseiller juridique de Concentra. Theseus a accepté de payer à Leerink Partners des honoraires globaux estimés à environ 3,9 millions de dollars, dont 1,25 million de dollars d'honoraires d'opinion ont été payés et le reste est payable sous réserve de la réalisation de l'opération. Morrow & Co, LLC a agi en tant qu'agent d'information pour Theseus. Broadridge Corporate Issuer Solutions est le dépositaire et l'agent payeur de l'offre.
Concentra Biosciences, LLC a finalisé l'acquisition de Theseus Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqGS:THRX) le 14 février 2024. À l'expiration de l'offre, un total de 37 211 244 actions ont été valablement présentées et non valablement retirées, ce qui représente environ 83,3 % des actions en circulation à l'expiration de l'offre. À l'expiration de l'offre, le nombre d'actions valablement apportées conformément aux conditions de l'offre et non valablement retirées satisfaisait à la condition d'offre minimale, et toutes les autres conditions de l'offre étaient satisfaites ou avaient fait l'objet d'une renonciation. Immédiatement après l'expiration de l'offre, Concentra Biosciences a irrévocablement accepté le paiement de toutes les actions valablement apportées et non valablement retirées, et s'attend à payer rapidement ces actions. Après la clôture de l'offre publique d'achat, toutes les actions ordinaires de Theseus qui n'avaient pas été valablement apportées ont été converties en droit de recevoir le prix de l'offre. Theseus est devenue une filiale à 100 % de Concentra et, avant l'ouverture des négociations sur le Nasdaq Stock Market LLC le 14 février 2024, toutes les actions ordinaires de Theseus cesseront d'être négociées sur le Nasdaq.
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