TINC Comm VA : Offre publique de souscription à maximum 6.818.182 Nouvelles Actions dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire avec droits de préférence extra-légaux pour un montant maximal de 76.704.547,50 EUR (« l’Offre »)

Ne pas diffuser, publier ou distribuer, en tout ou en partie, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon, en Suisse ou dans tout autre pays ou toute autre juridiction dans laquelle sa diffusion n'est pas autorisée. D'autres limitations s'appliquent également.

Offre publique de souscription à maximum 6.818.182 Nouvelles Actions dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire avec droits de préférence extra-légaux pour un montant maximal de 76.704.547,50 EUR (« l'Offre »)

Demande d'admission à la négociation et la cotation des Nouvelles Actions sur le marché réglementé Euronext Brussels

• Augmentation de capital pour un montant maximal de 76.704.547,50 EUR

• Dans le cadre de l'augmentation de capital, une convention d'achat concernant une plus grande participation dans Prinses Beatrixsluis est convenue avec TDP

• Prix d'émission : 11,25 EUR par nouvelle action, ce qui représente un rabais de 7,95% par rapport au cours de clôture des actions au 28 novembre 2016 qui s'élevait à 12,44 EUR, après réduction de la valeur estimée du coupon n° 4 qui sera détaché en date du 30 novembre 2016 (après la clôture des marchés), soit 0,2190 EUR

• Deux droits de préférence extra-légaux donnent le droit de souscrire une Nouvelle Action

• Les Principaux Actionnaires (Gimv SA et Belfius Assurances SA) s'obligent chacun à souscrire à l'augmentation de capital à concurrence d'un montant minimal de 8.187.738,75 EUR

• Détachement du coupon n° 3 qui représente le droit de préférence extra-légal : 30 novembre 2016 après la clôture des marchés

• Détachement du coupon n° 4 qui représente le droit de recevoir une partie des dividendes qui pourrait être allouée pour l'exercice comptable actuel se clôturant le 30 juin 2017, calculée au pro rata temporis de la période débutant le 1er juillet 2016 et se terminant le jour de la date d'émission des Nouvelles Actions, soit le 18 décembre 2016 : 30 novembre 2016 après clôture des marchés

• Période de Souscription des Droits de Préférence: du jeudi 1er décembre 2016 jusqu'au et y compris le mercredi 14 décembre 2016 (16h00)

• Le Placement Privé des Scrips aura lieu en principe le 15 décembre 2016

• KBC Securities NV/SA et Belfius Banque NV/SA interviendront dans cette transaction en tant que coordinateurs globaux. KBC Securities NV/SA, Belfius Banque NV/SA et la Banque Degroof Petercam NV/SA interviendront en tant que de Joint Bookrunners