Les marchés d'actions mondiaux ont été en grande partie affaiblis mercredi, les investisseurs attendant de nouvelles données sur l'inflation pour mieux évaluer la probabilité d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, tandis que le dollar s'est légèrement apprécié en raison des attentes d'une meilleure performance économique aux États-Unis.

Les actions européennes ont atteint un niveau record, stimulées par les bénéfices des entreprises, mais les actions à Wall Street ont chuté alors que les prévisions négatives d'Uber ont fait chuter ses actions de 8,1 % et ont fait de la plateforme de covoiturage la plus grande baisse du S&P 500.

Le yen s'est affaibli pour la troisième journée et les investisseurs ont continué à se méfier de l'intervention des autorités japonaises, tandis que le pétrole brut a légèrement augmenté par rapport à son plus bas niveau depuis près de deux mois. En Europe, la couronne suédoise était sous pression après que la banque centrale a réduit ses taux comme prévu et a déclaré que deux autres réductions étaient probables cette année si l'inflation restait modérée.

La principale préoccupation des traders et des investisseurs est de savoir si l'inflation est en passe d'atteindre l'objectif de 2 % de la banque centrale américaine et quand le président de la Fed, Jerome Powell, pourrait réduire les taux.

La présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, a déclaré mercredi que l'économie américaine devait se calmer afin de ramener l'inflation à l'objectif de 2 % de la banque centrale.

"Le marché attend toujours avec impatience le rapport sur l'IPC de mercredi prochain. Nous sommes essentiellement coincés dans une fourchette jusqu'à ce que nous recevions les données", a déclaré Gennadiy Goldberg, responsable de la stratégie des taux américains chez TD Securities à New York.

"Les investisseurs restent très prudents à ce stade. Ils ne veulent pas extrapoler à partir d'un seul point de données ou de quelques développements", a-t-il ajouté.

L'indice MSCI des actions mondiales a baissé de 0,19 %, tandis que l'indice pan-régional européen STOXX 600 a augmenté de 0,34 % pour atteindre une clôture record. À Wall Street, l'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,42 %, l'indice S&P 500 a perdu 0,01 % et l'indice Nasdaq Composite a reculé de 0,18 %.

Les actions mondiales ont fortement chuté en avril, les données économiques américaines solides ayant incité les investisseurs à réduire leurs paris sur des réductions de taux de la part de la Fed et, par extension, d'autres grandes banques centrales cette année.

Mais les actions ont repris en mai, en partie encouragées par les chiffres de l'emploi non agricole de la semaine dernière, qui ont montré un ralentissement du marché du travail américain en pleine effervescence, mais qui sont restés plus élevés que les données antérieures à la pandémie.

"Les investisseurs continuent de sous-estimer ou de mal calculer les baisses de taux d'intérêt", a déclaré Michael Arone, stratège en chef de l'activité SPDR américaine chez State Street Global Advisors à Boston.

Mais si l'économie se développe, que l'inflation est ancrée et que le marché du travail est raisonnablement solide, "la toile de fond est plutôt bonne pour les actions", a-t-il ajouté. "À moins que certains de ces ingrédients ne changent, les marchés continueront de bien se porter.

Sur les marchés des devises, le yen a chuté de 0,59 % à 155,53 pour un dollar, même après que le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré que la banque centrale pourrait prendre des mesures de politique monétaire si les chutes de devises affectaient les prix de manière significative.

Selon les traders et les analystes, le Japon est intervenu ces derniers jours pour faire remonter la monnaie de son niveau le plus bas depuis 34 ans, ce qui maintient le marché en alerte pour de nouvelles fluctuations.

L'indice du dollar, qui suit l'évolution de la monnaie par rapport à six autres monnaies, a augmenté de 0,1 % pour atteindre 105,53, bien qu'il reste inférieur d'environ 1 % à un sommet de 5 mois et demi atteint en avril. L'euro était en baisse de 0,07% à 1,0744 $.

Les rendements des obligations du Trésor américain ont baissé ces derniers jours, les traders ayant commencé à tabler sur deux baisses de taux de la Fed cette année, après avoir considéré qu'une baisse était la plus probable à la mi-avril. Le rendement à 10 ans, qui évolue inversement à son prix, a augmenté de 2,9 points de base à 4,49%.

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté après que les données sur le stockage du pétrole aux États-Unis aient montré une réduction plus importante que prévu des stocks de brut, les raffineurs ayant augmenté leur production avant la saison de conduite estivale.

Le brut américain a augmenté de 61 cents pour s'établir à 78,99 dollars le baril et le Brent a gagné 42 cents à 83,58 dollars le baril.

L'or s'est stabilisé alors que les investisseurs attendaient des indices sur les réductions potentielles des taux de la Fed, bien qu'une légère hausse du dollar ait limité toute hausse.

Les contrats à terme sur l'or pour livraison en juin ont baissé de 0,1% à 2 322,30 dollars l'once.