Dans le cadre de ce programme, UOB Malaysia a fixé le prix de son premier sukuk de niveau 2, ou obligation islamique, à échéance février 2034 et remboursable en février 2029, au pair pour un rendement de 4,01%, a indiqué UOB dans un communiqué.

À 45 points de base au-dessus des titres de référence du gouvernement malaisien, UOB a déclaré qu'il s'agissait de l'écart le plus serré jamais enregistré pour un instrument de capital de niveau 2 sur le marché libellé en ringgit.

L'offre de dette islamique reçue a été sursouscrite d'environ 3,39 fois, a-t-elle ajouté.

"La sursouscription et le prix serré obtenu reflètent la confiance des investisseurs dans la solide position financière d'UOB Malaysia", a déclaré le directeur général d'UOB Malaysia, Ng Wei Wei, dans le communiqué.

UOB a indiqué que 42 investisseurs, dont des compagnies d'assurance, des gestionnaires de fonds, des sociétés d'investissement liées au gouvernement, des banques et des banques privées, avaient souscrit à l'offre.

CIMB Investment Bank et UOB Malaysia ont été les conseillers principaux, les arrangeurs principaux et les gestionnaires principaux de l'opération, selon le communiqué.

(1 $ = 4,7290 ringgit)