Portman Healthcare (Holdings) Limited a convenu d'acquérir Dentex Healthcare Group Limited le 25 août 2022. Les cadres supérieurs de Dentex resteront au sein de la nouvelle entreprise combinée, Barry Lanesman conservant son rôle de PDG de Dentex. La transaction entraînera la cession de la totalité des actions détenues par la société dans Dentex, qui sera réglée par une combinaison de liquidités et d'actions de l'entreprise fusionnée. La transaction est soumise à l'approbation de l'Autorité de la concurrence et des marchés (oCMAo) au Royaume-Uni (oUKo) et aux approbations réglementaires habituelles. Le temps utile pour la réalisation de la Transaction est au cours de la fin de l'année 2022 ou de la première moitié de l'année 2023. Le 16 décembre 2022, l'Autorité de la concurrence et des marchés a annoncé l'ouverture de son enquête sur les fusions. Jefferies International Limited a agi en tant que conseiller financier de la société dans le cadre de la transaction. Moelis & Company a agi en tant que conseiller financier et Baker McKenzie en tant que conseiller juridique de Portman Healthcare (Holdings) Limited. La transaction a permis à Portman d'acquérir 100 % des actions ordinaires de Dentex, les actionnaires de Dentex recevant une combinaison de liquidités, d'obligations d'emprunt et d'actions dans l'entreprise fusionnée. La part d'Universal Partners dans la contrepartie, nette des frais et coûts de la transaction, s'élève à 65,5 millions de livres sterling, payables comme suit : - 30,3 millions de livres sterling en numéraire ; - 35,2 millions de livres sterling sous forme de prêts d'actionnaires et d'actions ordinaires de Portman. (Les obligations de prêt d'actionnaire sont de même rang que les obligations de prêt d'actionnaire existantes de Portman. La valeur attribuée aux actions ordinaires est basée sur l'évaluation de la fusion négociée lors de la signature de la transaction en août 2022 et UPL détiendra une participation minoritaire dans le groupe.

Portman Healthcare (Holdings) Limited a finalisé l'acquisition de Dentex Healthcare Group Limited auprès de Universal Partners Limited (MUSE:UPL.N0000) le 13 avril 2023.