Trois grandes banques régionales américaines ont atteint ou dépassé les prévisions de bénéfices mercredi, la hausse des taux d'intérêt leur ayant permis de facturer davantage de prêts, tandis que les dépôts se sont stabilisés, entraînant une hausse des actions dans l'ensemble du secteur.

Les investisseurs attendent avec impatience les résultats du deuxième trimestre des banques régionales, car ils cherchent à s'assurer que les turbulences qui ont secoué le secteur au début de l'année sont enfin terminées.

M&T Bank Corporation et Citizens Financial Group ont toutes deux battu les estimations de Wall Street en facturant à leurs clients des taux d'intérêt plus élevés après que la Réserve fédérale américaine a augmenté les coûts d'emprunt pour freiner une inflation tenace.

M&T a déclaré que le revenu net d'intérêts (RNI), qui mesure la différence entre ce que les banques gagnent sur les prêts et ce qu'elles versent sur les dépôts, a fait un bond de 27 % à 1,81 milliard de dollars par rapport au même trimestre de l'année précédente, tandis que Citizens a déclaré que son RNI a augmenté de 5,5 % à 1,59 milliard de dollars. Chez US Bancorp, le NII a augmenté d'environ 28 %.

Mardi, les grandes banques américaines ont également déclaré que les taux d'intérêt plus élevés avaient contribué à augmenter les bénéfices du deuxième trimestre, ce qui a fait grimper les actions, mais un recul des dépenses de consommation, un ralentissement de la croissance des prêts et une augmentation du coût des dépôts pourraient assombrir les perspectives du secteur.

Ce sentiment a été souligné par USB, qui a averti mercredi qu'elle s'attendait maintenant à ce que son bénéfice net annuel se situe entre 17,5 et 18 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux estimations moyennes des analystes de 18,1 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.

Les actions de M&T ont augmenté de 2,6 % et celles de Citizens de 4,55 % dans les échanges du matin, tandis que US Bancorp a augmenté de 3 %. L'indice KBW des banques régionales et l'indice S&P des banques régionales gagnaient chacun près de 2 %, en ligne avec le marché plus large.

Zions Bancorp publiera ses résultats plus tard dans la journée de mercredi, tandis que Truist Financial, KeyCorp et Fifth Third Bancorp publieront leurs résultats jeudi.

Ces résultats font suite à un premier trimestre tumultueux au cours duquel la Silicon Valley Bank et deux autres banques se sont effondrées à la suite de retraits massifs de dépôts, ce qui a conduit les consommateurs paniqués à retirer leurs dépôts des petites banques pour les confier à des acteurs plus importants de Wall Street. Cette situation a contraint certaines banques à offrir aux consommateurs des rendements plus élevés.

"Pour les banques régionales, on pensait qu'elles seraient plutôt faibles et elles ne l'ont pas été jusqu'à présent", a déclaré Dennis Dick, analyste de la structure du marché chez Triple D Trading.

"Après tout ce que nous avons vu dans la crise des banques régionales il y a quelques mois, on craignait beaucoup de retraits, mais je dirais que cela a été mieux que prévu.

Les dépôts de M&T sont passés de 159,1 milliards de dollars à la fin du premier trimestre à 162,1 milliards de dollars, mais ont baissé d'environ 4,9 % en glissement annuel. US Bancorp a déclaré que le total des dépôts moyens était de 497,27 milliards de dollars, en baisse de 2,6% séquentiellement, mais en hausse de 9% sur l'année. Chez Citizens, les dépôts ont baissé de moins de 1% en séquentiel pour atteindre 173,2 milliards de dollars.