VAALCO Energy, Inc. a conclu l'acquisition de Svenska Petroleum Exploration AB auprès de Petroswede AB pour environ 40,2 millions de dollars.
Le 30 avril 2024
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VAALCO Energy, Inc. a conclu un accord de vente et d'achat pour acquérir Svenska Petroleum Exploration AB auprès de Petroswede AB pour environ 66,5 millions de dollars le 29 février 2024. La contrepartie brute de l'acquisition est de 66,5 millions de dollars, sous réserve des ajustements de clôture habituels, avec une date d'entrée en vigueur au 1er octobre 2023. Le prix d'achat brut sera partiellement financé par un dividende pré-clôture en espèces sur le bilan de Svenska au vendeur, le reste étant financé par une partie de la trésorerie de VAALCO, sans émission de dette ou d'actions. La transaction est immédiatement rentable pour les actionnaires de VAALCO Energy. VAALCO estime actuellement que les liquidités nettes dues à la clôture de la transaction seront de l'ordre de 30 à 40 millions de dollars, en fonction du calendrier. L'acquisition est soumise à un certain nombre de conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires et gouvernementales. La clôture de l'acquisition est prévue pour le deuxième trimestre 2024, le calendrier définitif dépendant de la réception finale de toutes les approbations nécessaires. La transaction a été approuvée par les conseils d'administration respectifs de VAALCO Energy et de Petroswede AB. La clôture est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires en Côte d'Ivoire et en Suède et à la satisfaction d'autres conditions de clôture habituelles. Si les conditions de clôture ne sont pas remplies ou s'il n'y est pas renoncé dans les neuf mois suivant la date de l'accord d'achat d'actions, l'acheteur ou le vendeur peut, à sa discrétion, résilier l'accord d'achat d'actions.
Callum Stewart et Simon Mensley de Stifel en tant qu'unique conseiller financier, et Mayer Brown International LLP en tant que conseiller juridique de VAALCO Energy, Inc. Svenska Petroleum Exploration AB a retenu les services d'Evercore Partners International LLP et de GKA Advisors LLP en tant que conseillers financiers et de Fieldfisher LLP en tant que conseillers juridiques.
VAALCO Energy, Inc. a conclu l'acquisition de Svenska Petroleum Exploration AB auprès de Petroswede AB pour un montant d'environ 40,2 millions de dollars le 30 avril 2024. Le prix d'achat net de 40,2 millions de dollars a été entièrement financé par les liquidités disponibles, sans émission de dette ou d'actions.
VAALCO Energy, Inc. est une société énergétique indépendante qui possède un portefeuille diversifié d'actifs de production, de développement et d'exploration au Gabon, en Égypte, en Côte d'Ivoire, en Guinée équatoriale et au Canada. Elle est engagée dans l'acquisition, l'exploration, le développement et la production de pétrole brut, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel. Elle détient une participation dans le PSC Etame et est l'opérateur du bloc Etame Marin situé au large du Gabon, en Afrique de l'Ouest. Le bloc Etame Marin couvre une superficie d'environ 46 200 acres bruts situés à 20 miles au large, à une profondeur d'eau d'environ 250 pieds. Elle détient une participation dans un bloc non développé au large de la Guinée équatoriale, en Afrique de l'Ouest. En Égypte, ses intérêts sont répartis sur deux régions : le désert oriental et le désert occidental. À Harmattan, au Canada, elle possède des intérêts de production et de travail dans les actifs de pétrole léger Cardium et de gaz riche en liquides Mannville. Elle détient également une participation dans le champ Baobab du bloc CI-40, au large de la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest.
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