(Alliance News) - Spirent Communications PLC a accepté mardi de se faire racheter par Viavi Solutions Inc. pour un montant de 1,01 milliard de livres sterling.

Le fournisseur de solutions automatisées de test et d'assurance, basé à Crawley, en Angleterre, a déclaré que l'offre en espèces était de 175 pence par action, comprenant 172,5 pence en espèces et un dividende spécial de 2,5 pence. Cette offre valorise l'ensemble des capitaux propres de Spirent à 1,01 milliard de livres sterling.

Les actions de Spirent étaient en hausse de 59 % à 172,10 pence l'unité à Londres mardi matin, ce qui représente une capitalisation boursière de 994,8 millions de livres sterling.

Viavi Solutions est un fabricant d'équipements de test et de surveillance de réseaux basé à Chandler, en Arizona. Elle est cotée au Nasdaq à New York et a une valeur de marché de 2,17 milliards de dollars.

Spirent a souligné que les conditions de l'offre représentent une prime de 61 % par rapport au cours de clôture de l'action de lundi, qui était de 108,4 pence.

Le conseil d'administration de Spirent a déclaré que les conditions étaient "équitables et raisonnables" et a donné son soutien unanime à la proposition.

Eric Updyke, directeur général de Spirent, a déclaré : "La combinaison du groupe Viavi et du groupe Spirent crée une entreprise plus forte qui sera mieux à même de rivaliser dans ce qui reste un environnement de marché difficile et nous sommes confiants dans les opportunités que cela apportera à beaucoup de nos parties prenantes".

Le président Bill Thomas a déclaré que l'offre "reconnaît la valeur sous-jacente de Spirent" et constitue un "résultat attrayant pour nos investisseurs", représentant une "combinaison hautement complémentaire".

Viavi a déclaré qu'elle suivait Spirent depuis un certain nombre d'années et qu'elle avait été impressionnée par la stratégie employée par le conseil d'administration et l'équipe de direction.

Spirent a publié séparément ses résultats pour 2023. Le bénéfice avant impôt a chuté de 80 %, passant de 114,6 millions USD à 22,9 millions USD, pour un chiffre d'affaires en baisse de 22 %, à 474,3 millions USD, contre 607,5 millions USD.

Le bénéfice de base par action a chuté de 74 %, passant de 16,46 cents à 4,30 cents.

Aucun dividende final n'a été proposé, contre 4,94 cents l'année précédente. Le dividende final pour 2023 sera remplacé par le dividende spécial déclaré dans le cadre de l'offre publique d'achat de Viavi.

M. Updyke a déclaré qu'en 2023, le marché est devenu "de plus en plus difficile", car les taux d'intérêt élevés et les pressions inflationnistes "ont eu un impact sur les clients, en particulier ceux du secteur des télécommunications".

Il a expliqué que ces clients ont réagi en prenant des mesures importantes, en particulier au cours du second semestre 2023, pour réduire leurs coûts et leurs dépenses d'investissement afin de préserver leurs liquidités.

M. Updyke a déclaré que les défis actuels de l'industrie des télécommunications "se poursuivront et qu'il est difficile de prédire combien de temps ils dureront".

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.

"Pour nous aider à naviguer dans ces conditions plus difficiles, nous avons accéléré notre concentration sur les marchés finaux non télécoms, nous avons entrepris des mesures de réduction des coûts qui continueront à produire des économies en 2024, tout en continuant à faire d'importants investissements en R&D pour maintenir notre leadership technologique.