PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement Wendel a annoncé mardi la finalisation de l'acquisition de 51% du capital de sa concurrente européenne IK Partners à la suite de l'obtention des autorisations réglementaires.

Dans le cadre de cette transaction initiale, Wendel investira au total 383 millions d'euros, soit environ 12,5 fois le FRE avant impôt 2024 que devrait réaliser la cible en 2024, pour acquérir 51% du capital d'IK.

Le FRE, ou "fee-related earnings", correspond au résultat opérationnel de l'activité de gestion d'actifs, hors commissions de performance et intéressement à la surperformance.

Cette transaction initiale, d'une valeur de 383 millions d'euros, sera réglée par Wendel en deux temps. Un montant de 255 millions d'euros a été payé ce jour. Le solde, soit 128 millions d'euros, serait versé par Wendel dans les trois années suivantes, sous certaines conditions.

La société française rachèterait ensuite le solde du capital d'IK Partners, soit 49%, en numéraire ou en actions entre 2029 et 2032, conformément aux annonces du 17 octobre 2023.

-Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones +33 (0)1 41 27 47 95; pjlepagnot@agefi.fr ed: JEB

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May 14, 2024 13:09 ET (17:09 GMT)