(Alliance News) - Les principaux marchés boursiers européens ont ouvert en ordre dispersé lundi, les investisseurs commençant la journée en préférant une approche prudente après les gains de la semaine dernière qui ont marqué "un changement significatif" dans le sentiment du marché concernant les attentes de la Réserve fédérale en matière de hausse des taux, comme l'a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste principal à la Swissquote Bank.

Ainsi, le FTSE Mib était en baisse de 0,1 pour cent à 29 469,65, le Mid-Cap était en hausse de 0,5 pour cent à 41 944,24, le Small-Cap était en hausse de 0,1 pour cent à 25 954,09, et l'Italie Growth était en hausse de 0,2 pour cent à 7 728,77.

Le FTSE 100 de Londres a cédé 0,4 %, le CAC 40 de Paris a progressé de 0,3 % et le DAX 40 de Francfort était juste en dessous du niveau.

La dernière mise à jour de l'indice des prix à la consommation a révélé un taux d'inflation plus faible que prévu aux États-Unis et la politique a évité une fermeture du gouvernement, mais "malgré ces facteurs, le rendement de l'obligation américaine à 2 ans a testé 4,80 % pour la quatrième fois, tandis que le rendement de l'obligation à 10 ans est brièvement passé sous la barre des 4,40 %. La prime de terme sur les obligations américaines à 10 ans, qui a augmenté de 50 points de base le mois précédent en raison des attentes agressives de la Fed, des risques politiques et de l'augmentation de l'offre d'obligations d'État, a presque disparu au cours de la récente reprise. Cela suggère qu'aux niveaux actuels, les investisseurs pourraient avoir besoin d'un regain de conviction pour maintenir la dynamique d'achat", a ajouté M. Ozkardeskaya.

L'attention se porte à présent sur "la vente aux enchères des obligations américaines à 20 ans. Le résultat pourrait influencer un rebond potentiel ou la poursuite de la hausse des rendements obligataires américains."

"Le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, attendu demain, devrait souligner que la décision de la Fed de suspendre les hausses de taux a été influencée par la hausse des rendements à long terme aux États-Unis en octobre. À mesure que les rendements baissent, les interprétations peuvent varier, signalant la prudence de la Fed en raison de la baisse des rendements ou de la conviction que les pressions inflationnistes se sont atténuées, ce qui conduit à une suspension des hausses de taux".

Sur la liste principale de la Piazza Affari presque entièrement teintée de vert, le secteur bancaire a occupé les premières places avec la Banca Monte dei Paschi di Siena qui, avec une augmentation de 2,5 %, a fait mieux que tout le monde.

BPER Banca et Saipem suivent, dans le vert à hauteur de 1,8 %.

Banco BPM s'est également bien comportée, avec une hausse de 1,6 %, car elle a annoncé vendredi soir qu'elle avait réalisé une nouvelle émission d'un instrument de capital Additional Tier 1 de 300 millions d'euros avec une maturité perpétuelle et remboursable à partir de la cinquième année.

Dans le même temps, la banque a annoncé une offre de rachat d'une obligation perpétuelle d'un montant nominal total de 300 millions d'euros.

Intesa Sanpaolo et Mediobanca sont également en tête, en hausse de 1,8 % et 1,9 % respectivement, tandis qu'UniCredit est en hausse de 1,3 %.

Tenaris a progressé de 0,7 %. Vendredi soir, la société a annoncé qu'elle avait acheté 1,7 million de ses propres actions entre le 16 et le 17 novembre.

Les actions ont été achetées à un prix moyen de 15,7308 EUR pour une valeur totale de 26,9 millions EUR.

Assicurazioni Generali - en queue de peloton des quelques valeurs baissières avec une baisse de 1,1 % - a annoncé vendredi qu'elle avait clôturé les neuf premiers mois avec un bénéfice net de 2,82 milliards d'euros, soit près du double des 1,46 milliards d'euros enregistrés au cours de la même période de l'année précédente.

Le bénéfice net ajusté est passé de 2,30 milliards d'euros à 2,98 milliards d'euros, tandis que le bénéfice ajusté par action est passé de 1,46 milliard d'euros à 1,93 milliard d'euros.

Pirelli et Ferrari sont également dans le rouge, en baisse de 0,1 %. Iveco Group - en baisse de 0,4 % - et STMicroelectronics, en baisse de 0,2 %, ont clôturé la liste.

Dans la catégorie des moyennes capitalisations, Seco et Saras ont mené la danse avec des gains de 2,3 % et 2,1 % respectivement.

Anima Holding est en hausse de 0,5 % après avoir annoncé la signature d'un accord contraignant pour l'acquisition de 100 % de Kairos Partners SGR auprès de la société mère Kairos Investment Management.

La contrepartie maximale convenue pour la vente "est égale à l'excédent de capital - actuellement estimé entre 20 et 25 millions d'euros - par rapport aux exigences minimales de surveillance de la société, sous réserve d'un ajustement possible en fonction de la performance des actifs sous gestion après la signature de l'accord", a déclaré Anima dans un communiqué.

Le Groupe Intercos et Salcef ont fait piètre figure, reculant respectivement de 0,9 % et de 0,6 %.

Dans le segment des petites capitalisations, Olidata a pris la tête avec une hausse de 8,7% après avoir annoncé samedi que, par l'intermédiaire de sa filiale Sferanet Srl, elle a remporté l'accord-cadre - lot 2 - avec Terna d'une valeur de 9 millions d'euros pour la "Fourniture de serveurs en rack et de services TIC".

Sferanet soutiendra Terna avec des technologies et des services visant à consolider et à mettre à jour les infrastructures TIC, confirmant ainsi l'un des points clés de la vision de l'entreprise : investir dans le numérique à travers des projets dédiés au monde de l'énergie et à son évolution.

CY4Gate - en hausse de 0,6 % - a annoncé lundi qu'elle avait signé un contrat pour une activité de recherche et d'innovation en matière de cybersécurité avec une grande entreprise nationale de haute technologie.

Le contrat, d'une valeur de 700 000 euros pour une durée de six mois, prévoit qu'une équipe de ressources hautement qualifiées de l'entreprise entreprendra une phase initiale d'étude et de recherche sur la protection des réseaux et des capteurs interconnectés.

De l'autre côté de la liste, on trouve AlgoWatt, en baisse de 6,1 %, Eems, dans le rouge de 4,2 %, et Class Editori, qui chute de 3,6 %.

Parmi les PME, Circle - dans le rouge de 1,7 % - a déclaré vendredi que sa valeur de production consolidée pour les neuf premiers mois était de 9,3 millions d'euros, en hausse de 27 % par rapport aux neuf premiers mois de 2022, où elle était de 7,4 millions d'euros.

IMD International Medical Devices ouvre en hausse de 4,2 pour cent après avoir annoncé vendredi que le conseil d'administration a approuvé le chiffre prévisionnel au 31 décembre, s'attendant à un revenu consolidé de 36 millions d'euros à 38 millions d'euros, en baisse par rapport à 41,8 millions d'euros au 31 décembre 2022.

Health Italia ouvre en baisse de 1,7 pour cent. La société a déclaré vendredi que les revenus pour les neuf premiers mois étaient de 25,1 millions d'euros, en ligne avec les 25,3 millions d'euros de la même période l'année dernière.

Innovatec - dans le vert de 1,2 pour cent - a déclaré vendredi qu'elle avait clôturé les neuf premiers mois de l'année avec des revenus en baisse à 149,9 millions d'euros, par rapport à 222,3 millions d'euros au cours de la même période de 2022. Cette baisse, a expliqué la société, reflète la réduction de l'activité de l'écobonus à 110 % en raison de l'arrêt réglementaire et financier à partir du second semestre 2022.

Tecma Solutions s'est le mieux comportée et a ouvert en hausse de 15 %, suivie par MeglioQuesto, dans le vert de 6,9 %. La société a annoncé vendredi qu'elle avait clôturé les neuf premiers mois avec des comptes améliorés, la valeur de la production ayant augmenté de 33 % en glissement annuel pour atteindre 70,1 millions d'euros, contre 52,8 millions d'euros au cours de la même période de l'année précédente. Sur le plan de la rentabilité, l'EBITDA de MeglioQuesto est passé de 7,7 millions d'euros à 8,6 millions d'euros.

En Asie, le Nikkei a clôturé lundi en baisse de 0,6 % à 33 388,03, le Shanghai Composite a gagné 0,5 % à 3 068,32, et le Hang Seng a clôturé en hausse de 1,7 % à 17 762,00.

À New York, vendredi soir, le Dow Jones a clôturé à 34 947,28 points, le Nasdaq a gagné 0,1 % à 14 125,48 points et le S&P 500 a augmenté de 0,1 % à 4 514,02 points.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0926 USD contre 1,0881 USD à la clôture des marchés européens vendredi, tandis que la livre valait 1,2487 USD contre 1,2422 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 81,07 USD contre 79,86 USD à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 977,25 USD l'once contre 1 981,25 USD l'once vendredi soir.

Le calendrier macroéconomique de lundi comprend les données sur la production de la construction dans la zone euro à 1100 CET, les adjudications d'obligations allemandes et françaises à court terme, et les adjudications d'obligations du Trésor américain à court terme à 1730 CET.

Les résultats de l'Omer sont prévus dans le calendrier de la Piazza Affari.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

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