Le principal objectif d'investissement du Fonds est l'appréciation du capital, l'objectif d'investissement secondaire étant de dégager des revenus raisonnables ; le capital et les revenus sont mesurés en dollars US. Le Fonds investit principalement dans une portefeuille de titres de capital américains et recherche des sociétés de haute qualité qui sont sous-valorisées. Le Fonds cherche à ajouter de la valeur par le biais d'une sélection des titres de capital s'appuyant sur la recherche fondamentale ascendante (bottom up) effectuée par les professionnels de l'investissement actions de MFS.